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摘要： 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
本月權益市場整體表現由漲轉跌。貝殼財經中誠信美麗中國ESG指數下跌3.03%，貝殼財經中誠信碳中和指數下跌5.52%，CCX1800指數下跌0.98%(CCX1800是滿足中誠信指數可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數相對更能表征當月市場整體表現)。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
本月相較于CCX1800，在風格層面，ESG指數的正收益主要來自于超配的高殘差波動率和高流動性因子，超額負收益主要來自于超配的動量和大小市值因子；碳中和指數的正收益主要來自于超配的成長因子，超額負收益主要來自于超配的動量因子。在行業方面，ESG指數相對于上月配置比例下降的電氣設備行業貢獻了主要正收益，相對于上月配置比例上升的食品飲料行業產生了主要的負收益；碳中和指數超配的電氣設備和食品飲料行業貢獻了主要負收益。
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本月ESG行業動態方面，全球報告倡議組織GRI計劃對生物多樣性標準大幅修訂，COP15第二階段會議在加拿大蒙特利爾召開；英國金融行為監管局宣布成立ESG顧問委員會，歐洲銀行管理局EBA發布可持續金融路線圖；美聯儲委員會計劃對大型銀行出臺氣候相關金融風險框架，加拿大要求到2035年全部新售汽車為零排放汽車；富時羅
素與中國平安宣布推出一系列ESG中國指數，澳大利亞計劃強制要求大型企業和金融機構披露氣候報告，中基協發布《基金管理人綠色投資自評估報告(2022)》。 本+文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
本月具體分析了房地產開發行業的ESG表現，從該行業上市公司ESG相關報告披露、ESG整體評級及三維度評級表現、綠色建筑水平及碳排放管理水平等角度進行展示。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
一、 指數本月走勢概覽 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
1. 指數本月表現分析
中誠信指數選取在2022年11月26日-2022年12月25日的數據，觀察貝殼財經中誠信美麗中國ESG指數與碳中和指數的表現。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
本月ESG指數下跌3.03%，碳中和指數下跌5.52%。我們選取CCX1800作為基準指數對比，其中ESG指數與CCX1800點位變化、收益率變化均具有一定程度較強的正相關性。整體而言，本月CCX1800優于ESG指數收益；11月28日后CCX1800相對于碳中和指數及ESG指數有超額收益；12月5日前三者收益波動較大。 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
2. 成分股表現情況
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二、 歸因分析
中誠信指數選取在2022年11月26日-2022年12月25日的數據，利用中誠信股票風險模型，對美麗中國ESG指數與碳中和指數持倉進行歸因分析，內容包括組合和主動收益部分的風格暴露和收益歸因。
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1. ESG指數歸因分析 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
(1)指數暴露情況分析
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下方圖示分別展示指數的CCX股票風格因子暴露值和申萬行業占比分布，指數超配了高盈利、低估值和低殘差波動率因子。在化工、醫藥生物和公用事業行業占比較大。較上月而言，化工行業占比小幅擴大。
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(2)指數相較于基準的暴露情況
下方圖示分別為ESG指數相對于CCX1800基準的CCX股票風格因子暴露和申萬行業暴露。指數相對于基準，超配了高盈利、小市值、低流動性和低估值因子。行業上超配了公用事業、化工和醫藥生物，低配了食品飲料、建筑裝飾與電氣設備行業。較上月而言，食品飲料、電氣設備行業低配程度小幅上升。
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(3)ESG指數超額收益分析
下圖所示為股票收益相對CCX1800指數收益的超額收益拆分為風格、行業和特質收益三部分，可以發現指數超額負收益主要來自于行業收益。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
結合風格因子相對暴露和行業相對暴露，對風格收益和行業收益進行拆解，以分析各因子或各行業的收益情況。 本%文$內-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
如下圖所示，指數風格因子帶來的主要正收益來自于超配的殘差波動率和低流動性因子，負收益主要來自于超配的動量和大小市值因子。 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
如下圖所示，指數相對于上月配置比例下降的電氣設備行業貢獻了主要正收益，相對于上月配置比例上升的食品飲料行業產生了主要的負收益。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
2. 碳中和指數歸因分析
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(1)指數暴露情況分析 本%文$內-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
下方圖示分別展示指數的CCX股票風格因子暴露值和申萬行業占比分布，指數高配了高貝塔和小市值因子。相對于上月而言，配置高貝塔和小市值因子的比例有所下調。在電氣設備、化工和汽車行業占比較大，其中電氣設備行業暴露超過35%；且相對于上月而言，電氣設備行業占比小幅下降，化工行業占比繼續擴大。
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(2)碳中和指數相較于基準的暴露情況
下方圖示分別為碳中和指數相對于CCX1800基準的CCX股票風格因子暴露和申萬行業暴露。指數相對于基準，超配了小市值、高貝塔因子和高動量因子。行業上超配了電氣設備、汽車行業，低配了食品飲料、銀行和醫藥生物行業。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
(3)碳中和指數超額收益分析 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
下圖所示為股票收益相對CCX1800指數收益的超額收益拆分為風格、行業和特質收益三部分，可以發現指數相對于基準的超額負收益主要來自于行業。 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
結合風格因子相對暴露和行業相對暴露，對風格收益和行業收益進行拆解，以分析各因子或各行業的收益情況。 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
如下圖所示，指數風格因子正收益主要來自于超配的成長因子；負收益主要來自于超配的動量因子。
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如下圖所示，指數相對基準超配的電氣設備和低配的食品飲料行業貢獻了主要負收益。 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
三、 ESG發展動態 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
1. 國際組織 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com
全球報告倡議組織GRI計劃對生物多樣性標準大幅修訂
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近期，全球報告倡議組織GRI宣布將對生物多樣性主題標準大幅修訂，并且新的擬定標準已經通過全球可持續標準委員會(Global Sustainability Standards Board， GSSB)的批準，從12月5日至2023年2月28日為征求公眾意見期，確保新修訂標準的清晰、實用、完整及相關性。該標準正式通過后，將替代GRI 304: Biodiversity 2016。 本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
此次修訂內容包括，需要貫穿整個供應鏈對生物多樣性影響的披露，僅關注機構整體運營對生物多樣性影響上是不夠的；聚焦近期生物多樣性框架的重大進展，比如科學目標網絡(Science Based Targets Network， SBTN) 、自然相關財務披露工作組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures， TNFD)，他們在制定方法學和幫助機構識別和對生物多樣性的影響排出重要性次序；強調披露區域特定化的影響信息，如機構應按照不同運營地區披露不同的對生物多樣性的重大影響等。(資料來源：GRI) 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
COP 15第二階段會議在加拿大蒙特利爾召開
12月7日至19日，聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議在加拿大蒙特利爾召開。2021年10月COP15第一階段會議在云南昆明成功舉辦，因新冠疫情持續和防控措施影響，中國仍將是COP15會議的正式主席國。COP15以“生態文明：共建地球生命共同體”為主題，旨在制定并通過“2020年后全球生物多樣性框架”，制定未來10年乃至更長時期全球生物多樣性治理的計劃，對全球生物多樣性保護和可持續發展具有十分重大的意義。(資料來源：生態環境部)
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2. 歐洲地區 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
英國金融行為監管局宣布成立ESG顧問委員會
12月13日，英國金融行為監管局(FCA)宣布成立ESG顧問委員會及成員名單，以幫助英國金融行為監管局行使ESG相關的監督責任及事務。ESG顧問委員會承擔的具體工作還包括研究制度措施禁止漂綠行為，形成工作組討論制定ESG數據評級服務行業內自愿行為準則，審查ESG相關商業活動和上市公司的氣候信息披露工作，并且還協助英國政府組建轉型計劃工作組，起草轉型計劃的框架和指導意見。 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
英國財政大臣Jeremy Hunt在12月9日一份關于金融服務行業的聲明中表示，在投資決策方面ESG評級服務愈發成為重要環節，英國政府也希望確保這個行業的透明性和良好的市場秩序，在2023年初英國會發布更新版的綠色金融戰略(Green Finance Strategy)，以及在明年第一季度討論是否將ESG服務機構納入監管范圍。財政部也會作為觀察員機構，協助英國金融行為監管局下成立的ESG數據及評級服務的行為準則制定工作組(ESG Data and Ratings Code of Conduct Working Group， DRWG)推進有關工作。(資料來源：UK Parliament， FCA)
歐洲銀行管理局EBA發布可持續金融路線圖 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
12月13日，歐洲銀行管理局EBA發布報告可持續金融路線圖，取代2019年發布的可持續金融行動計劃。這份新的可持續金融路線圖對應未來3年，將銀行業內可持續金融領域中的重要議題按優先級和計劃作出安排，更加凸顯和強調ESG風險納入考量的監管方向。隨著近年來的國際及歐盟地區可持續金融領域條例、法令的快速演進，歐洲銀行管理局需要與時俱進承擔起銀行業更多ESG相關風險的監管工作，包括市場紀律、監管、審慎要求的三大支柱，以及其他與可持續金融相關、評測監督ESG風險。(資料來源：UK Parliament， FCA) 本+文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
3. 北美地區
美聯儲委員會計劃對大型銀行出臺氣候相關金融風險框架
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12月2日，美國聯邦儲備委員會正在就大型銀行機構管理氣候相關金融風險的草擬原則框架征求公眾意見，征求意見期為60天。該框架要求總資產超過1000億美元的大型銀行機構披露氣候相關的物理風險和轉型風險，物理風險為諸如颶風、洪水、海平面升高和熱浪等氣候變化對人、公司財產的影響，而轉型風險則指轉向低碳能源的過程可能帶來的政策變化、科技受限等負面影響。美國聯邦儲備委員會提出的六項草擬原則包括治理、政策流程及限制、戰略規劃、風險管理、數據/風險測量匯報、情景分析。此次草議的框架原則與美國貨幣監理署(OCC)和聯邦存款保險公司(FDIC)發布的提案基本一致，意味著美國政策制定者正在提高對于大型銀行的監管一致性。(資源來源：Federal Reserve)
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加拿大要求到2035年全部新售汽車為零排放汽車
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12月21日，環境和氣候變化部長史蒂文-吉爾伯特宣布的新法規建議，提議到2035年所有在加拿大銷售的新乘用車、SUV和皮卡車都必須是零排放車輛(zero emission vehicles， ZEV)。該公告是在加拿大政府今年早些時候發布其2030年減排計劃之后發布的，2030年減排計劃概述了實現其臨時氣候目標的戰略，即到2030年將溫室氣體排放量減少40%-45%。該戰略包括輕型車輛的ZEV銷售授權計劃，以及其他交通電氣化措施，包括為充電站和基礎設施以及電動車獎勵提供資金。
除了2035年的目標，加拿大還推出了一系列臨時的零排放汽車銷售任務，要求零排放汽車到2026年占新車銷售的20%，到2030年占60%。根據政府的聲明，這些目標的目的是幫助增加對消費者的ZEV供應。根據政府的估計，在2026年至2050年期間，新的授權將減少累計溫室氣體排放4.3億噸。加拿大宣布的加速向ZEV過渡的舉措還包括投資額外50,000個電動車充電站，到2027年達到87,000個聯邦資助的充電器，以及延長為消費者和企業購買或租賃ZEV的費用分別提供高達5,000美元和10,000美元的計劃。 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
在加拿大之前，其他幾個司法管轄區包括歐盟、英國和美國在內，都引入了自己的零排放車輛ZEV要求。(資源來源：Government of Canada) 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
4. 亞太地區 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
富時羅素與中國平安宣布推出一系列ESG中國指數 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
12月8日，富時羅素與中國平安宣布結成戰略合作伙伴關系，結合兩家機構專業優勢，構建富時平安中國ESG指數系列，結合了中國平安的中國特色ESG數據和富時羅素的中國基準指數。首次推出的富時平安中國ESG指數系列包括富時平安中國A股自由流通ESG先進50指數、富時平安中國A股自由流通ESG先進100指數。這些指數將于每年的三月和九月分別審核一次。
采用平安CN-ESG評價體系，以衡量在環境、社會和治理ESG方面表現出色的公司有關表現。指數使用平安CN-ESG框架的整體評級，以調整其成分股的市值權重。平安CN-ESG框架覆蓋4,000多只中國A股，主要指標分為三大類：通用指標、行業指標、新聞情緒指標。在通用指標基礎上，該框架結合行業具體特征、政府處罰和公眾新聞情緒等因素，全面評估中國公司的ESG表現。指數系列基于富時中國A股自由流通指數，該指數是中國A股市場具有代表性的綜合基準，涵蓋在上海和深圳證券交易所(包括創業板)上市的大中盤股。外國所有權限制不適用于富時中國A股自由流通指數，因此能準確地向國內投資者反映中國市場情況。(資料來源：富時羅素FTSE Russell)
澳大利亞計劃強制要求大型企業和金融機構披露氣候報告 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com
12月12日，澳大利亞財政部發布一份關于要求大型企業和金融機構制定氣候相關財務信息披露框架的征詢文件，從發布日至2023年2月17日對關鍵議題公開征詢反饋意見。該文件計劃對大型公司強制實施，并考慮采用“分階段”方式對覆蓋的企業及機構實施這些規則，最快將于2024年開始。該文件也提出三種未來可能考慮的氣候相關財務信息的監管模式，監管方需要承擔決策、監督氣候/可持續相關標準的制定責任。
澳大利亞希望能結合氣候相關財務信息披露工作組TCFD的建議，要求公司按照標準化的治理、戰略、風險管理、目標和維度四方面進行披露報告。澳大利亞政府還表示，這項征詢文件可能會是將來更全面的可持續金融戰略的一部分，該戰略還可能包括基金貼標、制定可持續活動分類方案，及減少漂綠行為和ESG貼標管理的相關措施等。澳大利亞可持續金融戰略將會在金融監管理事會協助下完成，該理事會成員包括澳大利亞審慎監管局、澳大利亞證券與投資委員會、澳大利亞儲備銀行及財政部長。(資料來源：The Australian Government the Treasury)
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中基協發布《基金管理人綠色投資自評估報告(2022)》
12月13日，中國證券投資基金業協會發布《基金管理人綠色投資自評估報告(2022)》。中基協自2019年以來，發布《關于提交<綠色投資指引(試行)> 自評估報告的通知》，要求資產管理類會員機構填寫綠色投資自評表，此為第四次發布《基金管理人綠色投資自評估報告》。2022年度自評估調查表在2021年版基礎上新增綠色投資產品凈值、收益率和投資者類型相關問題。 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
報告主要分為公募基金管理公司綠色投資體系建設、私募證券投資基金管理人綠色投資體系建設、私募股權創投基金管理人綠色投資體系建設三部分，均按照綠色投資戰略管理、綠色投資制度建設、綠色投資產品運作三個評價維度進行說明。
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其中，公募基金開展綠色投資研究的機構數量最多，建立投資標的綠色表現負面清單和環境風險暴露應急處置機制的機構數量相對較少，填報的108只產品中，88.9%樣本基金遵循特定綠色投資策略，28.7%樣本基金采取主動措施促進被投企業提升綠色績效；私募證券機構2022年開展綠色投資實踐的數量增加，綠色投資建設質量較2020年進一步提升，10家樣本私募證券機構共發行10只以綠色投資為目標的產品，7只產品遵循特定的綠色投資策略，且定期披露執行情況，3只產品表示會促進被投企業提升綠色績效，措施包括盡調、參與股東會等。2022年私募股權機構綠色投資建設及實踐情況較2021年有所提升。(資料來源：中國證券投資基金業協會)
四、 ESG行業表現
在與新京報聯合發布的京津冀上市公司ESG評級榜單中，房地產行業企業數量眾多。且2022年以來，監管部門出臺多項融資端利好政策穩定房地產市場，加大權益補充力度，信貸、債券、股權“三支箭”加速落地，以金融手段保證房地產企業合理的融資需求。同時各城市因城施策，相繼出臺了市場需求端的松綁政策。盡管當前房地產行業政策環境已進一步回暖，但房地產市場要想進入良性循環，重建市場信心，需擺脫多年來“高負債、高杠桿、高周轉”模式，從外部資源驅動轉向內部可持續發展，特別在“雙碳”目標下，ESG管理中的可持續發展議題可激發房地產開發企業的內生動力。 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
本月將對A股和中資股上市公司中房地產開發企業的ESG披露情況與表現情況和碳排放水平進行統計分析。 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
1. 房地產開發行業報告披露情況分析
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根據中誠信綠金統計，2021年度房地產開發行業A股和中資股上市公司共203家，126家披露了ESG相關報告，披露率為62.07%，其中披露ESG報告的共67家，披露社會責任報告共50家，披露可持續發展報告9家，77家企業未披露相關報告。 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
2. 房地產開發行業上市公司ESG評級整體表現
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基于ESG公開披露信息，中誠信綠金根據房地產開發行業ESG評級模型，對203家上市公司進行了ESG評級。根據統計分析，評級結果整體呈正態分布趨勢，略有右偏。尚未有公司達到AAA和AA級別，A級別公司數量較少，僅6家公司，占比為2.96%，90.64%的公司級別分布在BBB~B之間，其中，BB級別的公司數量最多，共94家，占比為46.31%，B級別公司共50家，占比24.63%，C級別公司較少，共13家，占比6.40%。
3. 房地產開發行業上市公司ESG 三個維度評級表現 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
從公司治理(G)、社會(S)和環境(E)三個維度的級別分布來看，公司治理(G)維度BBB級以上級別占比較高，其中，A級別及以上的公司數量占比為30.54%，BBB級別占比高達29.56%；社會(S)維度的級別分布相對均衡，無明顯的聚集現象，整體呈正態分布趨勢；環境(E)維度的級別分布呈金字塔型，C級別的公司數量占比高達57.64%，A級別及以上的公司數量占比僅為0.99%，整體的評級表現一定程度上反映出上市公司對環境(E)水平有待進一步提升。
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4. 房地產開發行業綠色建筑水平概況
在“雙碳”背景下，綠色運營、可持續發展成為房地產開發企業綠色轉型的重要抓手，其中，綠色建筑與房地產開發企業“內部驅動”轉型息息相關。下圖為房地產開發行業上市公司綠色建筑百分制分數分布，從圖中可以看出，0~10分區間的企業數量最多，高達128家，占比為63.05%，10~20分區間企業數量為15家，占比為7.39%，可見房地產開發行業綠色建筑管理水平亟待提升。20~60分區間共有企業51家，占比為25.12%，這部分企業在綠色建筑方面取得了一定成效，但還需繼續提升。還有9家公司得分超過60分，這部分公司在房地產開發行業的綠色建筑方面處于行業標桿水平。
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房地產開發行業共有28家公司獲得中國綠色建筑三星認證，57家公司獲得中國綠色建筑二星認證，31家公司獲得中國綠色建筑一星認證。其中朗詩綠色地產有限公司獲得中國綠色建筑三星認證52個，碧桂園控股有限公司獲得中國綠色建筑二星認證280個，華潤置地有限公司高星級項目(綠建二星級及以上)數量為62個。萬科企業股份有限公司2021年新增滿足綠色建筑標準的面積5,826萬平方米，其中滿足綠色一、二星標準的項目面積5598萬平方米，滿足綠色三星標準的項目面積228萬平方米。中國海外宏洋集團有限公司截至2021年年底，擁有綠色建筑認證的項目數量為139個，獲綠色建筑認證的樓面面積為2,684萬平方米。
5. 房地產開發行業上市公司碳排放管理水平概況 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
下圖為房地產開發行業上市公司碳排放管理百分制分數分布，從圖中可以看出，0~10分區間的企業數量最多，高達83家，占比為40.89%，10~20分區間企業數量為24家，占比為11.82%，可見房地產開發行業碳排放管理水平亟待提升。20~60分區間共有企業92家，占比為45.32%，這部分企業在碳排放管理方面取得了一定成效，但還需繼續提升。還有4家公司得分超過60分，這部分公司在房地產開發行業的碳排放管理方面處于行業標桿水平。 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
房地產開發行業關系國計民生，政策監管環境、宏觀政策的邊際變化對房地產開發行業發展影響重大。在金融去杠桿化的背景和“雙碳”目標下，綠色金融在企業融資渠道中的地位日益凸顯，這也給房地產開發企業融資帶來了新的機遇，有助于房地產開發企業降低風險敞口。房地產開發行業處于從“外部驅動”轉向“內部驅動”的陣痛期，需增強碳排放管理水平，將減碳和去碳落實到具體生產經營活動之中，同時將綠色建筑等可持續發展議題作為綠色轉型的關鍵抓手，獲取綠色建筑環境效益測算話語權，把握行業轉型機遇期。
國家工信部備案/許可證編號
