近年來，隨著ESG（環境、社會和治理）投資的興起，相關領域的人才需求大幅度增加，人才短缺已成為ESG投資與實踐所面臨的主要瓶頸之一。目前，香港特區政府已將ESG專才列入香港人才清單，上海市也將綠色金融人才納入緊缺人才目錄。在此背景下，香港科技大學于去年推出了香港首個“可持續發展與綠色金融”學士課程；一些專業協會（如歐洲金融分析師聯合會）則推出了注冊ESG分析師認證服務。

 

　　從ESG投資生態體系來看，對ESG專業人才的需求是廣泛和多元的。ESG投資生態體系由投資方（包括資產所有者、資產管理機構）、實踐方（企業）、中介機構（包括金融機構和第三方專業服務機構）以及監管機構等多類主體構成，每類主體都有對ESG專才的不同需求。

 

　　在這個生態體系中，資管機構等投資方需要組建ESG投研團隊，負責制定ESG投資方法、流程及標準，研究ESG投資策略，對投資標的開展ESG盡調與基本面分析等。許多機構聘請了ESG專業分析師或可持續投資主管。根據CFA Institute等多家機構的調查，這類人才在中國內地和香港也相當稀缺。

 

　　作為ESG實踐主體，很多企業已把ESG和可持續發展上升為核心發展戰略，并增設專職崗位負責碳中和與ESG實踐。據統計，2020年，聘請首席可持續發展官（Chief Sustainability Officer，CSO）的美國公司數量已超過之前三年的總和。

 

　　ESG生態體系中的金融中介（如商業銀行、投資銀行等）負責組織ESG相關的投融資活動。在發放綠色貸款、承銷綠色債券等業務中，金融機構需要為客戶提供綠色融資顧問服務，協助企業制定符合國際標準的綠色融資框架、取得第三方認證等；在協助買方客戶進行ESG投資時，券商的研究員可提供針對投資標的的ESG評估、分析或盡職調查。這些工作都需要具有專業技能的ESG專才。

 

　　與金融機構相比，各類第三方專業服務商對ESG專才的需求更廣更多。例如，明晟（MSCI）在全球有200多名ESG分析師，負責構建和優化ESG評級模型、開發ESG指數產品等；彭博、萬得等信息服務商也推出了ESG數據平臺，有專門的團隊進行ESG數據分析、行業研究、模型研發等。此外，ESG投資與實踐需要大量認證工作，包括綠色債券認證、ESG基金認證、碳中和認證等，相關認證評估機構需要大量具有環境科學、材料科學、會計、金融或法律背景的專才。隨著ESG咨詢服務需求增長，咨詢公司的相關人才需求和投入也大幅增加。

 

　　除ESG專才外，全球碳中和的浪潮也催生了綠色工作（green jobs）的概念。根據聯合國環境署的定義，綠色工作泛指那些對保護和恢復環境質量有貢獻的職業，包括農業、制造、建筑、科技、服務等領域的職位。據國際能源署估算，到2030年，碳中和帶動的清潔能源投資將創造1400萬個崗位，并在建筑節能改造、新能源汽車等領域額外創造1600萬個工作機會。目前，眾多評級機構、數據服務商和咨詢公司都增設了與氣候研究、氣候風險管理相關的職位。去年，中國人社部也將“碳排放管理員”作為新職業之一納入國家職業序列。

 

　　(本文作者介紹：中國金融四十人論壇成員、海通國際首席經濟學家)