碳關稅來了！A股這些行業直接受影響！環保行業下半年投資邏輯大預判！

文章來源:全景財經陳曉瓊宋亦凝2023-07-19 08:52

環保投資短期看政策、中期關注爆發點、長期聚焦龍頭

全景網：如果分短、中、長期來看，您覺得投資者對于投資標的選擇還有著眼點應該有什么不一樣的地方？

郭鵬：如果從短期來看，當下歐洲碳關稅收緊的態勢是沒有改變的。但是它整個經濟相對來說也有一些要解決的問題。對國內而言，我們更關心的是CCER以及碳配額市場能不能納入更多行業，所以半年到一年我們在跟蹤歐洲的同時，對國內的市場也需要更多的著眼或者更多的分析與判斷。

從中期維度，我們建議投資者可以拉寬視角去看到更多當下需求一般，但是未來可能會快速爆發的市場。比如說生物柴油。當前大家關心比較多的是生物柴油車輛使用，那么可能在兩年到三年維度，我們更關注的是航煤這部分油，它的價值更高，量更大，而且要求的品質可能是生物柴油的幾倍。所以我們覺得中期兩三年的視角可能關注這些方面。

如果長期一點的視角，我們建議大家關注各行各業的龍頭公司。因為在全面實行碳關稅的背景下，比如在5到10年后，碳關稅成為了一個日常品，國內的要求也大幅提升，各個行業的頭部公司相對而言已經提升了自己的競爭力，管控好了成本，其實是在這個過程中也就成為了最為受益的一個群體。

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