3月2日，一場環保行業的交流會在全國工商聯環境商會的召集下展開。每年的兩會前，全國工商聯環境商會都會召集一些環保企業的負責人交流當年政策、行業、企業的變化與期待，這樣的溝通已經持續了10年，今年的主題是，“環保企業發力，搶占雙碳賽道”。

在近兩年的交流中，雙碳是繞不開的話題之一。但2022年的情形更為特殊，經歷了2021年“雙碳”行動的強勢開局，目前政策進入了系統的回調期。

作為一項長期的戰略重點，“雙碳”目標正在自上而下深刻影響各方政策的制定。隨著頂層設計文件漸次出臺，碳達峰碳中和的“1+N”政策體系初步成型，時間表、路線圖和實施路徑也逐漸明晰：科技支撐、碳匯能力、統計核算、督察考核等支撐措施和財政、金融、價格等保障的政策等一系列文件也將構建起一整套能力體系，進而在很長一段時間內影響經濟社會的發展。雙碳目標是否會是繼PPP之后，環保行業的又一增量？

環境商會會長、博天環境董事長趙笠鈞認為，實現碳達峰碳中和的任務艱巨，經濟形勢復雜嚴峻，污染防治所觸及的矛盾問題層次更深、領域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農村、水環境治理與水生態保護、新污染物治理與傳統污染物防治等問題交織，挑戰前所未有。與此同時，治理能力不足，產業仍處在發展粗放、集中度低、商業模式創新不足、資金短缺、科技創新能力不強等初級發展階段。

伴隨著環境基礎設施建設步入尾聲，環保產業發展放緩，以資本驅動、規模化驅動的發展模式面臨考驗，產業利潤下滑，下行壓力增大。環保工作持續至今，摘完“低垂的果子”，剩下的是“難啃的骨頭”。

增量放緩之后

如果將時間線拉得更長一些，中國開啟環境保護事業已有50年，環保產業市場化改革也有20年，進步與變革緊密相隨，目前的環保行業也在經歷調整期。

環境商會副會長兼首席環境政策專家駱建華將近年來環保行業的變化歸結為“調整”、“恢復”與“轉型”，由此前的快速擴張進入理性擴張階段，很多企業正從做“PPP”而陷入的債務陷阱之中慢慢恢復，一些并購重組完成后，企業也在謀求轉型。

經歷長時間的產業變化之后，環保企業有必要從過去的資本驅動向技術驅動、產品化驅動的方向轉變。

趙笠鈞一直在反思環保行業過去近年的發展路徑，除卻政策因素等外部變化，行業自身存在能力錯位與資金錯配的問題，以至于環保企業在一些機會的驅動之下，沒有保守住固有的優勢，在戰略上發生了漂移。

環保產業具有公共產品屬性，正外部性強，長期需要低成本的資金。環保企業雖然在長期發展過程中具備了在市場中探索的能力，但投資類的業務絕非是傳統環保企業的優勢，同時也并不具備工程系統施治的能力。資金優勢與工程施治能力恰是央企的優勢所在，央企的進場是有其必然性的，因此可以看到90余家央企中有70余家都延伸布局了環保業務。

首創環保董事、總經理李伏京認為需要看到行業增量放緩背后存在的結構性差異。傳統的廠站，如供水廠、污水處理廠，垃圾焚燒廠等設施建設的市場基本布局完成，未來增量一定是逐漸放緩的。但是其他細分行業的市場機會在漸次打開，環保行業一定還未到達所謂的發展瓶頸期，細分領域眾多，各細分領域的業態、空間與機會都應被關注。

“整個環保行業都是以規模擴張、重投資為主，隨著行業的變化，我們認為未來企業必須要向技術和能力型的企業進行升級，能夠變成系統解決方案型的企業。”李伏京表示。

在駱建華看來，所謂“低垂的果子”是指，環境治理中較為容易的工作，比如說生活污染的治理，包括環境的基礎設施建設，可以說建設的速度非常快，但這并不能解決所有的問題，還剩下很多“硬骨頭”，比如VOCs、臭氧、農村環境問題等突出短板解決起來需要過程。“環保工作不僅依靠行政手段，更要依靠市場手段和經濟手段，環保不僅要考慮效果，同時更多要考慮成本，看不見的手應發揮更大作用。”

理性看待“雙碳”

環保企業的理念在發生轉變，正在尋求減排和降碳的協同，從原來傳統的末端達標環境治理開始向上溯源，甚至可以倒推至用能結構的調整。

以工業轉型為例，清新環境總裁李其林表示，電力和鋼鐵是其目前最為關注的兩大行業，這兩個行業都面臨著自身的發展目標的調整，包含其內部結構、技術工藝，以及隨之帶來的商業模式和人才梯隊的調整。

“比如鋼鐵行業，原來只關注脫硫脫銷除塵，但是現在我們會關注過程當中某一個設備效率的問題，甚至再往前關注長流程變短流程，從消耗一次能源轉為氫能，在這其中能切入什么服務。”李其林說，“這是最難的課題，環保具有一定的服務屬性，需要跟隨業主需求的變化去調整相應的商業模式。”

雙碳轉型需要理性，在看到雙碳帶來的產業機遇的同時，環保企業也需要去評估轉型帶來的成本。

李其林說，“雙碳”轉型成本中除了投資、技術、管理、人才培訓，往往容易被忽視的是傳統存量資產轉型成本。火電技術如果變成保障技術是否應該有存量資產保底，比如在基礎資產回報加上彈性業務回報。這是行業一直在呼吁的做法。

一個好的趨勢是，兩大主流行業的目標從剛開始表態時的較為進取變成了現在的相對穩健。

面對環保行業的新變化，來自環境商會的建議是，企業應重點關注減污降碳、協同治理、提質增效、生態修復等方向布局；打開服務界面，服務綠色低碳發展需求，加大新能源、節能降耗、清潔生產、資源化利用等領域的布局；生態環境技術的創新方向也正在向多要素、多介質、多目標協同防治轉變，更加注重全要素一體化、精細化環境綜合治理，更加注重綠色低碳、更加注重與數字化、智能化的深度融合。