中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標普：A 穩定,穆迪：A1 穩定)迪拜分行發行Reg S、3年期、以美元計價的浮動利率
碳中和主題
綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：中國工商銀行股份有限公司迪拜分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定
預期發行評級：A1(穆迪)
類型：高級無抵押、浮動利率、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(GMTN)計劃
發行規則：Reg S
發行規模：6億美元
期限：3年期
初始指導價：SOFR + 140bps區域
最終指導價：SOFR + 93bps
息票率：SOFR + 93bps
收益率：SOFR + 93bps
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：發行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產進行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和
北京中財綠融咨詢有限公司
對綠色票據的第三方認證和評估：1)北京中財綠融咨詢有限公司根據中國相關境內綠色債券標準的要求，發布了該等債券的潛在合格綠色資產池的第三方評估報告;2)香港品質保證局簽發預發行階段證書
其他條款：香港交易所、納斯達克迪拜證券交易所和新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人：東方匯理、迪拜國民銀行、匯豐銀行、工銀(亞洲)、工銀國際、工銀(澳門)、工銀(新加坡)、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農業銀行香港分行、澳新銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行國際、建銀(亞洲)、光大銀行香港分行、興業銀行、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、花旗集團、中信建投國際、大華銀行
綠色結構顧問：東方匯理
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2546508461
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