2021年4月,由民生銀行主承銷的宜春市國有資本投資運營集團有限公司2021年度第一期綠色定向資產支持票據(jù)(碳中和債)在銀行間市場成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模2.7億元,票面利率5.5%,最長期限8年。主要做法:

 

(一)提高政治站位,踐行綠色理念。“碳達峰、碳中和”在今年首次列入政府工作報告,且被列為2021年重點任務之一,今年2月銀行間市場和交易所市場先后啟動非金融企業(yè)碳中和債發(fā)行。碳中和債券是綠色債券的子品種,與一般綠色債券相比,其資金用途更為聚焦,募集資金專項用于具有碳減排效益的綠色項目,一般主要集中在三個領域:一是碳減排行業(yè),包括風電、光伏、水電;二是清潔交通,包括電氣化鐵路、城市軌道交通、地鐵等;三是綠色建筑。為響應和貫徹落實省委省政府關于大力發(fā)展直接融資業(yè)務相關文件要求,滿足省內企業(yè)持續(xù)增長的直接融資需求,民生銀行南昌分行不斷探索創(chuàng)新債券品種,本單作為全國首批碳中和資產支持票據(jù)、江西省首單碳中和債,不但體現(xiàn)民生銀行南昌分行高效、專業(yè)的債券承銷及融資服務能力,更為其他企業(yè)及金融機構發(fā)行“碳中和債”總結經驗、指明方向。

 

(二)定制承銷方案,提高服務質效。本單是將未來8年的公交收費收益權打包一起通過發(fā)行資產支持票據(jù),募集資金用途用來補流和購買新能源車,并根據(jù)基礎資產、碳排放效益指標測算的情況的貼標“碳中和債”。

 

1.發(fā)起機構將其合法所有的公交票款收費收益權委托給發(fā)行載體管理機構/受托人,設立信托。信托期限內,受托人根據(jù)信托文件及法律法規(guī)的規(guī)定對信托財產進行管理、運用和處分;

 

2.受托人以信托財產形成的收入或權益作為信托利益的來源,發(fā)行載體管理機構以信托作為特定目的載體發(fā)行資產支持票據(jù);

 

3.資產支持票據(jù)由主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行;

 

4.資產支持票據(jù)投資者有權按《信托合同》約定享有信托受益權;

 

5.資產服務機構及資金保管機構根據(jù)交易文件相關條款對產生的現(xiàn)金流進行轉付,并由登記機構/代理支付機構向資產支持票據(jù)投資者兌付本息;

 

6.差額支付承諾人宜春國投對不足以支付資產支持票據(jù)優(yōu)先級本息的差額部分進行補足,擔保人宜春發(fā)投對于差額補足項下管理人在發(fā)生差額支付事件后要求宜春國投差額支付款項的權利提供不可撤銷的連帶責任保證擔保;

 

7.受托人聘請保管銀行,由保管銀行與受托人簽訂《資金保管協(xié)議》,并按照相關約定對信托財產履行保管職責。

 

項目每年可節(jié)約標煤量23434噸,減排二氧化碳61865噸,在碳減排方面效果顯著。