大宗商品交易巨頭托克集團(Trafigura Group)正為陷入困境的
碳信用額度市場實現創紀錄增長做準備，該公司押注新的監管框架將推動
碳信用額度成為排放核算的主流。
托克
碳交易全球主管漢娜•豪曼(Hannah Hauman)表示，在各個司法管轄區，旨在控制排放的“越來越多的監管”正在重塑碳信用額度市場。她最近在阿塞拜疆接受采訪時表示，這一發展意味著，一種曾經被視為“企業實驗”形式的產品，現在將加入“投資級資產和業務”的行列。
企業用來補償其排放的碳信用額，已成為氣候融資中爭議較大的領域之一。去年關于“洗綠”的指控反復出現，與此同時，由于銀行家和企業紛紛退出，所謂的自愿碳交易市場的價值暴跌了23%。
匯豐控股目前擱置了建立碳信用額度交易和金融部門的計劃。殼牌(SHEL.US)正采取措施，出售其基于自然的碳信用項目組合中的多數股權。達美航空(DAL.US)、Alphabet Inc.旗下谷歌(GOOGL.US)和易捷航空等公司紛紛退出市場。
與此同時，歐洲、美國和亞洲的監管機構已經認識到，如果沒有一個運轉良好、有效的碳信用額度市場，特別是基于去除的碳信用額度，許多企業將無法在本世紀中葉之前實現凈零排放。所有三個區域都在制定框架以實現這一目標。
在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第29屆聯合國氣候變化大會(COP29)上，談判代表達成了一項協議，以推進由聯合國指導的新市場規則。在所謂的6.4條款下，有一個聯合國支持的全球信用機制。此外，還有關于各國在努力實現國家氣候目標的過程中如何計算其交換的
碳排放單位的指導，即第6.2條。
豪曼說，關于第6.4條的決定是一個“巨大的”發展。她說，“這現在基本上是給全球各國提供了一本橡皮圖章的規則手冊”，告訴他們如何參與市場。
與此同時，
碳市場專家和氣候活動人士敦促謹慎行事。賓夕法尼亞大學克萊曼能源政策中心高級研究員丹尼·卡倫沃德表示，第6.2條側重于各國如何交換所謂的國際轉移緩解成果，以幫助實現其氣候目標，這似乎將成為一個“一切皆可”的市場。
市場已經被設計成允許各國設定自己的高質量信貸標準。庫倫沃德說，巴庫協議現在把最初打算建立的“多邊
會計制度”變成了“碳交易制度”。他說，這可能會削弱設計得更好的第6.4條市場，以及更廣泛的氣候行動。
碳信用額度本應代表被避免、減少或從大氣中移除的1公噸碳排放量。它們由投資于重新造林等領域的項目開發商(通常在發展中經濟體)出售。購買信用額度的公司隨后聲稱已對其排放進行了補償。然而，在實踐中，研究發現了普遍存在的項目發放碳信用超過其應得數量的情況。
托克是世界上最大的碳排放信用交易商，過去曾不得不面對可疑項目的負面影響。2023年，該公司成為手中持有被豪曼稱為“廢棄資產”的一批公司之一。
豪曼說，隨著新法規的實施，托克現在需要開發新的碳信用項目，以應對不斷增長的需求。“我們所有的市場都是如此，”她說。
豪曼指出，面臨減排壓力的公司第一次有了“從現在到2030年對它們所期望的監管視角”。她說，“他們可以計劃，可以定價，可以采購”“他們可以相應地進行投資和調整資本。”
迄今為止，影響碳市場的主要因素不是通常影響大宗商品的供需動態，而是政策發展和洗綠沖擊。與此同時，全球范圍內有關碳信用額度的法律定義仍不一致，這增加了定價的復雜性。這些風險足以讓主要銀行在市場上難以立足。
這為托克等交易商創造了機會，該公司已經達成了新的交易。本月早些時候，它宣布了一項協議，為一個新的碳信用項目提供5億美元的擔保，以恢復橫跨非洲南部和中部的Miombo林地。
豪曼說，新的監管背景正在“改變市場行為的整個模式”。
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