我國(guó)幅員遼闊，化石儲(chǔ)能上以煤炭和石油為主，而且地區(qū)發(fā)展不平衡，因此總體上還是以“煤-火電”為主要的發(fā)電結(jié)構(gòu)；在工業(yè)結(jié)構(gòu)上，我國(guó)目前高能耗和高碳排的領(lǐng)域如金屬冶煉、化工等也占比較重。

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因此，在高碳轉(zhuǎn)型方面，我國(guó)的火電，鋼鐵行業(yè)面臨新的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

以黑色金屬冶煉為例，其中鋼鐵是典型的“雙高”行業(yè)，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)粗鋼生產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 53.0%，名列第一；而中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)目前有8成是采用以鐵礦石為原料，利用煤炭為動(dòng)力的高爐-氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐(blast furnace-basic oxygen furnace)煉鋼工藝，但全球更為先進(jìn)的技術(shù)則是采用廢鋼為原材料、電力為動(dòng)力的電弧爐(electric arc furnace)煉鋼工藝。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)，相比使用鐵礦石，每使用1噸廢鋼生產(chǎn)鋼鐵，可以減少 1.5 噸二氧化碳排放，節(jié)約0.7噸煤炭，這便是工業(yè)“電氣化”的一個(gè)典型例子。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自；中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

而在“深度低碳”方向，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車行業(yè)也將迎來(lái)歷史性機(jī)遇。因?yàn)槿祟惖倪M(jìn)步離不開(kāi)能源的開(kāi)發(fā)和消耗，通過(guò)降低生產(chǎn)生活質(zhì)量來(lái)抑制碳排放總額并不現(xiàn)實(shí)，利用光能、風(fēng)能等不產(chǎn)生二氧化碳的清潔能源對(duì)化石能源進(jìn)行替代，是更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的選擇。

以光伏為例，全球光伏發(fā)電產(chǎn)能由2010年的40,275兆瓦增長(zhǎng)至2021年的843,086兆瓦，期內(nèi)復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到31.8%。根據(jù)SOLAR POWEREUROPE的研究報(bào)告，對(duì)全球光伏新增需求的測(cè)算顯示，中性情況下2021-2025年全球光伏需求預(yù)計(jì)分別為163、203、225、239、266GW，年均增長(zhǎng)率為14.0%，而中國(guó)“十四五”新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模需求將遠(yuǎn)高于“十三五”，年均增長(zhǎng)率達(dá)到16.2%，中國(guó)的新增需求在全球的占比也將逐年升高，在2025年達(dá)到38.4%。

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從投資角度看，在碳中和的愿景下，光伏作為可再生能源中成本較低、靈活性較高的能源，未來(lái)的海內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛。

光伏新增需求預(yù)測(cè)

對(duì)于傳統(tǒng)燃油動(dòng)力替代的新能源車產(chǎn)業(yè)更是如此。從2016年到2020年，新能源汽車產(chǎn)量與銷量不斷上升，2020年新能源汽車銷量是2016年的2.7倍。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)銷量滲透率達(dá)到13.4%，滲透率和銷量逐年攀升。

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2019~2022年新能源車銷量與滲透率 本+文`內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

數(shù)據(jù)來(lái)源：零售數(shù)據(jù)，安信證券，時(shí)間截至：2022.4