2020年9月10日,招商銀行以香港分行的名義發行8億美元
綠色債券成功于香港聯交所上市。這是招商銀行在建立
綠色、社會責任與可持續發展債券框架后發行的首筆
綠色債券, 積極響應了央行等部委發布的《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》中提及的綠色金融合作,也是該政策頒布后市場首筆大灣區金融債券發行。在全球經濟受到新冠疫情沖擊的背景下,本次發行仍然受到投資者的熱捧,最終定價實現了在發行收益率和息差方面的雙雙突破,創招行歷年來所有年期固息美元債券發行的最低記錄。凸顯了境外市場對于招商銀行穩健發展的認可,以及“招商銀行”品牌的青睞,也是招商銀行深耕綠色金融領域、助力綠色灣區建設的又一里程碑。
招行于9月2日宣布此次發行,以T+150基點范圍初始
價格指引開簿,公布交易后市場反應相當火爆,認購情況體現增速快、沖量強、分布廣三個特征。宣布交易后訂單規模迅速超過20億美元,峰值接近40億美元,近5倍超額認購,最終
價格指引大幅收窄至T+105基點,與近期四大行發行水平相一致,憑借歷史低位的美國國債收益率,最終定價收益率1.311%,票息1.2%,該票息也創中資商業銀行同年期固息美元債券發行的最低記錄。最終獲配投資者中的綠色投資者規模超50%,突顯市場對可持續類債券的追捧。
作為總部地處粵港澳核心區域的全國性股份制銀行,本次發行是招商銀行的首次境外綠色金融相關主題發行,不僅作為業界榜樣響應了國家號召,而且以低碳交通資產作為主要合格綠色項目,以支持各城市搭建高效、環保、安全、可負擔的綠色交通體系,推動低碳城市的發展,大力支持改善氣候變化的重點行業,助力全球實現《巴黎協議》目標,對標了國際最佳的綠債實踐標準。
招行表示,未來將持續關注生態、綠色發展,在綠色金融及可持續性發展債券等領域持續蓄力,踐行社會責任。
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