在《碳排放權交易管理暫行條例》發布后，生態環境部的一系列動作向市場釋放了明確的信號，即鋁冶煉行業、水泥行業和鋼鐵行業大有可能成為第二批首批納入全國碳市場的行業。這一舉措標志著我國在推動綠色低碳發展方面邁出了重要步伐。

 

我國電解鋁生產的煤電占比遠高于全球平均水平，導致單位排放量較高，具有較大的減排壓力。面對未來可能存在的出口阻礙，特別是在歐盟碳關稅的壓力下，鋁冶煉等高耗能、高排放行業被納入全國碳市場已成為必然趨勢。

 

具體而言，當前碳關稅對鋁碳排放的核算主要限于直接排放，即電解環節。但從長期來看，歐盟有將鋁產品的用電排放納入碳關稅核算的計劃。這意味著，使用“綠電”和煤電在碳關稅核算上的區別將逐漸顯現。對于使用煤電生產電解鋁的企業來說，其用電排放遠高于全球平均水平，將面臨更大的減排壓力。

 

據歐盟統計局數據，2022年，歐盟自中國進口“CBAM鋁產品”價值45億歐元，以貿易額統計，中國是歐盟進口鋁的最大來源國。海關總署數據顯示，2022年，我國鋁及其制品出口至歐盟的比重約為總量的13%。從我國鋁及其相關制品的出口數據來看，2023年，我國鋁材出口至217個國家和地區，主要集中在亞洲和南美洲，向墨西哥、韓國、越南、泰國、印度、美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞共計出口鋁材271萬噸，占比51.5%。鋁制品出口占全球的比重由2002年的7.6%，增長至2022年的39.4%。2023年，我國出口鋁材284萬噸，增長7.1%。

 

為了應對這一挑戰，部分電解鋁產能已經向利用水電生產的地區轉移，如云南。盡管近年來水電供應不穩定的弊端逐漸顯露，以及水電政策優勢失去后，市場對云南電解鋁產能的積極態度已有所轉變，但考慮到未來低碳排可能會具有的成本優勢，云南仍將是電解鋁產能指標轉移的理想“落腳點”。

 

若未來電解鋁被正式納入碳市場，將促進行業內企業的兩極分化。有技術創新、能降低碳排放的企業將獲得明顯的成本優勢，甚至可以通過出售多余的碳排放權獲得經濟收益，其產品也將體現溢價優勢。而無法降低碳排放的企業則要承擔高昂的碳稅成本，其出口競爭力也將大大降低，將推動電解鋁行業向更加環保、低碳、高效的方向發展，促進產業結構的優化和升級。

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