能源產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是這個(gè)世界上最大的生意，沒(méi)有之一。使用能源的方式，推動(dòng)了社會(huì)的高速發(fā)展，催生了影響人類(lèi)文明進(jìn)程的工業(yè)革命。
現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)，能源使用還是以傳統(tǒng)的石油為主。
石油工業(yè)可以說(shuō)是污染大戶、
碳排放大戶。隨著油田開(kāi)采的日漸枯竭，人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)。為了減少污染，降低
碳排放量，可以預(yù)見(jiàn)不久的將來(lái)，石油將會(huì)退出主要的能源，轉(zhuǎn)而由
清潔能源所替代。
為了解決環(huán)境問(wèn)題，減少經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)的碳排放。自從2020年9月22日，中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)“
碳中和”。
概括起來(lái)就是“碳達(dá)峰”“碳中和”，也就是“雙碳”。
有人認(rèn)為這是拯救地球，其實(shí)拯救的是人類(lèi)自己。根據(jù)地質(zhì)學(xué)家的推測(cè)，地球46億年的演化史，曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)溫度比當(dāng)下高十多度、二氧化碳比當(dāng)下濃度高十倍，再出現(xiàn)類(lèi)似情況帶來(lái)的可能是物種滅絕。
2020年12月12日，中國(guó)在氣候雄心峰會(huì)上進(jìn)一步宣布，到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
國(guó)內(nèi)大家都比較熟悉的一個(gè)提法，就是“集中力量辦大事”。國(guó)家一旦下定決心做某件事，很少有做不成的。
比如脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下9899萬(wàn)農(nóng)村貧困人口全部脫貧，832個(gè)貧困縣全部摘帽，12.8萬(wàn)個(gè)貧困村全部出列，區(qū)域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對(duì)貧困的艱巨任務(wù)，創(chuàng)造了一個(gè)彪炳史冊(cè)的人間奇跡。
再比如
新能源汽車(chē)的崛起。從2009年開(kāi)始，政府大力補(bǔ)貼很多當(dāng)時(shí)靠市場(chǎng)根本活不下來(lái)的車(chē)企。十幾年過(guò)去了，我國(guó)從傳統(tǒng)燃油車(chē)制造二流水平躍升為
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)工業(yè)的彎道超車(chē)。
過(guò)程中也有不少懷疑的聲音，但目前產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)我國(guó)處于第一梯隊(duì)，超越了很多傳統(tǒng)的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)就是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中的一環(huán)，降低交通行業(yè)領(lǐng)域的碳排放。
“雙碳”這個(gè)目標(biāo)提出，二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)提前做出反應(yīng)。相關(guān)概念股已經(jīng)出現(xiàn)了大漲潮，走出了寧德時(shí)代、隆基股份、恩捷股份等大牛股。
據(jù)說(shuō)比爾·蓋茨特別喜歡的一句名言：人們總是高估一個(gè)新技術(shù)新事物的短期影響力，而低估它的長(zhǎng)期影響力。也許，“雙碳”市場(chǎng)就是這樣一個(gè)新技術(shù)、新事物。
同時(shí)還有另外一個(gè)規(guī)律，是著名的Gartner曲線。按照小編的理解，新技術(shù)、新事物的提出，被媒體和投資者追捧，短期內(nèi)會(huì)推高
價(jià)格形成泡沫，熱度的散去之后，泡沫破裂
價(jià)格會(huì)慢慢回落。
但隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)能的釋放，競(jìng)爭(zhēng)格局的清晰龍頭勝出，相關(guān)公司價(jià)格慢慢又會(huì)回升。
“雙碳”概念隨著市場(chǎng)的熱炒，短期內(nèi)泡沫吹得比較大了。但其長(zhǎng)期邏輯并沒(méi)有改變，難度就是不清楚哪家公司會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為行業(yè)龍頭。
對(duì)于一個(gè)新技術(shù)、新事物，想要快速地了解和掌握它，有沒(méi)有什么捷徑？
不少的雞湯類(lèi)書(shū)籍，總是鼓吹成功的捷徑。什么21天學(xué)會(huì)…做到…讓你年薪百萬(wàn)。
任何一個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)，沒(méi)有秉持長(zhǎng)期主義，精耕細(xì)作久久為功，光靠走捷徑、圖省事是很難取得大的成就。但想要快速入門(mén)，掌握正確的方法和思路，短期是可以做得到。
在得到頭條徐玲老師就提到快速掌握一個(gè)新行業(yè)的四個(gè)方法，概括起來(lái)就是找爭(zhēng)論、找挑戰(zhàn)、找玩家和找
專(zhuān)家。
第一，找爭(zhēng)論。了解一個(gè)行業(yè)的捷徑，不是從共識(shí)入手，而是從爭(zhēng)論入手，看看這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的人都在爭(zhēng)論什么。只要搞清楚爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，就知道邊界在哪里。
第二，找挑戰(zhàn)。這個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)下面對(duì)的主要挑戰(zhàn)、亟須解決的問(wèn)題是什么？挑戰(zhàn)找全了，對(duì)它的了解也就八九不離十了。
第三，找玩家。搞清楚這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)有什么玩家，比搞清楚有什么知識(shí)更重要。同時(shí)要注意，屁股決定腦袋，搞清楚不同身份的玩家有什么不同的利益訴求。
第四，找專(zhuān)家。一個(gè)領(lǐng)域，只需要請(qǐng)教三個(gè)人：一個(gè)學(xué)者、一個(gè)投資者、一個(gè)做企業(yè)的，對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的了解，大差不差。
想快速了解掌握“雙碳”相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，可以從清潔能源，也就是電的生產(chǎn)端、配送端和消費(fèi)端三個(gè)階段來(lái)分析。
首先是清潔能源的生產(chǎn)端，也就是發(fā)電。
相比較傳統(tǒng)的煤炭發(fā)電，清潔能源發(fā)電有哪些爭(zhēng)論、挑戰(zhàn)、玩家和專(zhuān)家？
無(wú)非就是清潔能源成本是否足夠低廉？有哪些做得好的企業(yè)？
隨著光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”的逐步實(shí)現(xiàn)，過(guò)去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度，下降至2020年的0.37元/度，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電成本大概在每度0.3元左右。按今年煤價(jià)
行情，燃煤發(fā)電的成本在每度電0.32元至0.76元之間，成本制約因素逐步消失。
并不能說(shuō)明光伏和風(fēng)電成本就接近煤炭，還要考慮到獲取端的成本。
煤炭發(fā)電有著全天候全時(shí)段的優(yōu)點(diǎn)，而太陽(yáng)能和風(fēng)能，則有高峰和低谷。白天太陽(yáng)比較充足，晚上則幾乎沒(méi)有，而風(fēng)力則更加不穩(wěn)定，而且還限制少數(shù)幾個(gè)區(qū)域，這就要解決電力儲(chǔ)存和輸送的問(wèn)題，那又會(huì)是很大的成本。
所以當(dāng)下的新能源發(fā)電可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，但在獲取使用端的成本仍然可能很高。
能把相關(guān)問(wèn)題解決好的企業(yè)就有可能是投資機(jī)會(huì)。
其次就是電力的配送端。
把特高壓輸電技術(shù)、組網(wǎng)配送相關(guān)問(wèn)題解決得好的企業(yè)有哪些？需要深入挖掘。
最后就是電力消費(fèi)端。
對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，最大的能源消耗就是乘用車(chē)。
純電動(dòng)汽車(chē)對(duì)燃油車(chē)的取代，爭(zhēng)論和挑戰(zhàn)無(wú)非就是充電、續(xù)航里程等問(wèn)題。找到解決相關(guān)問(wèn)題的玩家和專(zhuān)家，那么鎖定龍頭公司就問(wèn)題不大了。
從“雙碳”目標(biāo)出發(fā)形成的能源使用格局，從生產(chǎn)端、配送端和消費(fèi)端，基本形成一個(gè)閉環(huán)。無(wú)論生產(chǎn)端的光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電，配送端的特高壓輸電技術(shù)，消費(fèi)端的純電動(dòng)汽車(chē)，均是我國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，行業(yè)的趨勢(shì)已經(jīng)相當(dāng)明朗。
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