編者按

 

冶金工業信息標準研究院成立于1963年，作為國內唯一集冶金信息、標準化服務、媒體宣傳以及綜合咨詢于一體的專業化科研單位，致力于成為政府、行業和企業最可信賴的權威咨詢機構。針對當前鋼鐵產業政策、市場形勢、行業熱點、標準化等領域工作，冶金工業信息標準研究院正積極邀請專家進行總結分析并編撰成文，以饗讀者。目前以“專家觀點”為專題已陸續發表文章數十篇。

 

“十四五”開局之年鋼鐵行業回顧與展望

 

冶金工業信息標準研究院黨委書記、院長 張龍強

 

1 引言

 

2020年，我國GDP首次邁上百萬億元新臺階，同比增長2.3%（按不變價），在世界主要經濟體中率先實現正增長，同時，鋼鐵產量和消費量也在穩步增長，全年粗鋼產量和表觀消費量均突破10億噸，占全球比重再創新高，進口鐵礦石、鋼材及鋼坯同比大幅增長，世界正在分享中國成功抗疫帶來的市場繁榮。

 

另一方面，粗鋼產量持續快速增長，在滿足國民經濟各方面建設需要的同時，也增加了區域環境承載壓力。近日，全國工業和信息化工作會議召開，會議提出2021年鋼鐵行業要“圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程，鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降”。鋼鐵行業碳排放量占全國碳排放總量約15%，是落實碳減排目標的重要責任主體，未來將面臨巨大的低碳轉型壓力。“十四五”初期，除積極推動短流程工藝、超低排放改造、綠色低碳工程外，壓縮粗鋼產量也是重點工作。

 

2021年作為“十四五”的開局之年，將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。其中內循環為主的經濟模式決定了今年擴大內需的相關政策會持續發力，將對2021年鋼材市場帶來怎樣的影響？本文將對2020年鋼鐵行業運行情況和主要消費領域進行回顧分析，并對2021年鋼鐵行業發展進行展望。

 

2 鋼鐵行業運行情況分析

 

2.1 粗鋼產量消費同步提升，強力支撐中國經濟復蘇

 

2020年，在國家減稅降費等一系列宏觀政策支持下，鋼鐵行業運行總體保持良好態勢，粗鋼產量和消費持續穩步增長，在國民經濟和工業平穩發展中發揮了“壓艙石”和“穩定器”作用，為全國復工復產和經濟社會穩定做出了重要貢獻。據國家統計局數據，2020年，中國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%，占全球比重再創新高，將超過57%。結合海關總署進出口數據，2020年粗鋼表觀消費量約10.37億噸，同比增長約8.9%。

 

從分品種鋼材產量增量看，中厚寬鋼帶、鋼筋、線材（盤條）和棒材產量增量最高，較去年同期分別增加1850.52萬噸、1285.12萬噸、1001.17萬噸和982.05萬噸，合計對鋼材產量增量貢獻54%；從分品種鋼材產量增幅看，特厚板、熱軋薄板、厚鋼板、中厚寬鋼帶產量增幅最大，同比分別增長23.53%、16.34%、12.23%和12.18%，合計對鋼材產量增幅貢獻超過60%。可見，鋼材產量增量主要驅動因素來自于建筑業增長和機械行業恢復，鋼鐵行業從供應端發力，有力地支撐了中國經濟復蘇。

 

2.2 鋼材價格創十年新高，行業利潤上行仍承壓

 

2020年4月份以來，鋼材消費持續穩步復蘇，帶動鋼材價格穩步回升，但原料端價格高位運行且不斷刷新年內新高，導致鋼鐵行業利潤率不斷下行。據中鋼協數據，2020年前11個月，重點統計鋼鐵企業銷售收入4.43萬億元，同比增長8.68%；利潤1933.77億元，同比增長3.19%，2020年度首次由負轉正，銷售利潤率4.36%。

 

2020年四季度，鐵礦石、廢鋼、焦炭等原料價格持續上漲，尤其12月份進口鐵礦石價格完全偏離行業基本面，成本端支撐疊加供應減弱，導致12月份鋼材價格大幅上漲，冷軋薄板、鍍鋅板噸鋼均價突破6100元，創近10年來新高，但行業利潤上行承壓。全年來看，鋼鐵行業利潤情況好于去年，預計2021年將繼續保持較好的盈利水平。

 

2.3 下游需求持續穩步恢復，鋼材庫存逐步回歸常態

 

2020年一季度，受疫情影響，鋼材社會庫存和鋼廠庫存曾一度累積并不斷創歷史新高，3月中旬社會庫存周度均值達到2524.11萬噸的歷史高點，同比增長46.0%。但隨著疫情防控逐步取得成效，下游需求持續穩步復蘇，鋼材庫存開始逐步回落，目前已經回歸至歷年來平均水平。全年來看，疫情并沒有改變庫存總體變化趨勢，國內大循環市場有足夠的鋼材消納和去庫存能力。

 

 

2.4 鋼鐵貿易格局發生變化，階段性凈進口仍在延續

 

據海關總署數據，2020年出口鋼材5367.1萬噸，同比下降16.5%；進口鋼材2023.3萬噸，同比增長64.4%，全年進口鋼坯約1900萬噸，較2019年增長超過5倍。2020年國內新冠疫情逐步受控后，下游行業用鋼需求快速恢復，基建、房地產、機械、家電等行業表現強勁，終端需求旺盛，有力支撐國內鋼材消費增長，鋼材價格持續上漲。同時，海外下游用鋼需求恢復不及預期，國內外鋼材價差擴大，導致2020年國內鋼材、鋼坯進口持續處于高位，呈現出階段性凈進口現象。

 

此外，連續多年的進口鋼材均價高于出口均價的狀況在2020年6月被打破，全年進口鋼材累計均價831.64美元/噸，出口鋼材累計均價847.20美元/噸，我國鋼鐵產品競爭力有所增強。

 

隨著區域經濟合作的不斷推進，國別間貿易往來將更加順暢，在粗鋼產量同比下降的情況下，2021年我國鋼鐵產品進口量還將進一步提升，進口產品將以鋼坯、熱軋板（卷）、冷軋板（卷）、鋼筋和線材為主。

 

3 鋼材消費分析與預測

 

3.1 “兩新一重”持續發力，建設投資成為鋼材消費增長主引擎

 

房地產開發投資增長較快。2020年，房地產開發投資同比增長7.0%，房地產開發企業到位資金增長8.1%，房地產施工累計面積同比增長3.2%，但新開工面積和新購置土地分別同比下降1.2%和5.2%，預計2021年房地產發展增速或將放緩。

 

基礎設施投資增長平穩。2020年，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資同比增長17.6%；信息傳輸業投資增長16.0%；生態保護和環境治理業投資增長8.6%；鐵路運輸業投資下降2.2%；道路運輸業投資增長1.8%；水利管理業投資增長4.5%；公共設施管理業投資下降1.4%。另據不完全統計，2020年中國批復建設跑道14條，航站樓面積286萬平方米，總投資超過2500億元。

 

總的來看，2020年建設投資帶動鋼材消費超過2019年同期，預計消費鋼材5.7億噸左右。未來，隨著逆周期調節政策力度逐步減弱，基礎設施建設和房地產投資將面臨放緩的壓力，但“兩新一重”建設項目的周期性和投資慣性，以及置換鋼鐵產能的建設，還將對鋼材需求構成延續支撐，因此預計2021年建筑業鋼材需求仍將小幅增長。

 

3.2 制造業持續穩步恢復，支撐鋼材消費持續回升

 

2020年，制造業投資同比下降2.2%，但投資降幅持續收窄，四季度以來，制造業投資快速回暖，12月份投資增速超過10%，全年制造業增加值同比增長3.4%，中國制造業采購經理指數（PMI）為51.9%，連續10個月位于臨界點以上，說明我國制造業持續穩步恢復，有力地支撐了鋼材消費需求回升，下面就與鋼鐵行業密切相關的機械、汽車、能源、家電、船舶、集裝箱等6個行業進行用鋼需求分析和預測。

 

機械行業：2020年，挖掘機、金屬切割機床、工業機器人、包裝專用設備、金屬冶煉設備、發動機、電梯及自動扶梯升降機等“鋼鐵型”機械設備保持同比較大幅度增長，對鋼材需求恢復構成穩定支撐，預計全年鋼材消費將超過1.55億噸。2021年，機械行業將繼續保持平穩，環保設備和碳排放監測設備等將成為機械行業新的增長點，預計鋼材消費將與2020年持平。

 

汽車行業：據汽車工業協會數據，2020年汽車產量完成2522.5萬輛，同比下降2%，降幅持續收窄，預計全年用鋼量將達到5200萬噸。2021年，隨著新一輪汽車下鄉和相關政策逐步落地，車市將保持2%左右增速增長，預計汽車產量將達到2630萬輛，鋼材需求將達到5300萬噸左右。

 

家電行業：2020年，四大家電運行總體表現良好，據國家統計數據，全年家用電冰箱、冷柜、空調和洗衣機分別同比增長8.4%、49.6%、-8.3%和3.9%，此外“疫情受益型”小家電內銷和出口增長迅猛，開啟了“宅經濟”時代小家電的需求模式，預計家電行業全年鋼材消費1500萬噸左右，2021年仍將保持2%左右的增速，鋼材消費預計達到1530萬噸。

 

能源行業：國內經濟強力復蘇，帶動能源消費持續恢復并保持增長。據國家統計局數據，2020年，原煤產量、原油產量、天然氣產量和發電量分別同比增長0.9%、1.6%、9.3%和2.7%，預計帶動能源用鋼年消費4200萬噸左右，2021年，國內能源產品產量總體仍將保持小幅增長，用鋼需求預計達到4300萬噸。

 

金屬集裝箱：在國內開展多式聯運、中歐班列拉動，以及疫情導致集裝箱周轉周期加長等影響下，集裝箱產業呈現了先抑后揚態勢，據國家統計局數據，2020年，金屬集裝箱產量同比增長12.3%，全年用鋼量650萬噸左右。2021年，預計國內集裝箱市場將有所上升，但海外訂單“疫情受益型”增長很難再現，集裝箱用鋼量將小幅增長2%至663萬噸左右。

 

船舶行業：據中國船舶工業協會數據，2020年，全國造船完工量3853萬載重噸，同比增長4.9%；新承接船舶訂單量2893萬載重噸，同比下降0.5%。全年來看，船舶行業因疫情的影響已逐漸減小，全年船舶用鋼量增長至1760萬噸左右。2021年全球海運貿易復蘇空間有限，船舶用鋼需求量預計基本持平。

 

另外，2020年12月份，我國綜合PMI產出指數為55.1，連續4個月位于較高景氣區間，說明企業生產經營活動持續恢復向好，2021年，制造業將在經濟穩步增長的帶動下加速恢復，預計投資也將提速，相應的用鋼需求也將保持增長。

 

綜合上述分析，2021年制造業鋼材需求仍將保持增長態勢。

 

3.3 出口貿易穩步復蘇向好，間接出口帶動鋼材消費提升

 

可見，隨著出口貿易穩步復蘇向好，“鋼鐵型”貨物出口總體保持增長態勢，間接拉動了鋼材消費增長。

 

綜上，2020年，建設投資作為鋼材消費增長主引擎，制造業發力作為底部支撐，間接出口拉動作為有益補充，有力地支撐了疫情背景下鋼材消費穩步增長，全年鋼材表觀消費量約9.96億噸。

 

2021年，考慮全球疫情隨著疫苗接種推廣將逐步好轉、美國新政府施政策略較為積極、RCEP協定以及中歐投資協定簽署等積極因素，全球經濟將逐步復蘇并實現正增長。另一方面，近期新冠疫情的反復引發新一輪經濟復蘇擔憂，2021年全球經濟增長仍然具有不確定性。總的來看，2021年中國鋼鐵行業機遇與挑戰并存，但機遇大于挑戰，鋼材消費仍將保持小幅增長，預計超過10億噸，進口鋼材將成為階段性供需缺口的有益補充。

 

4 2021年重點工作及建議

 

（1）嚴格落實粗鋼產量同比下降，用能結構和工藝流程調整促進鋼鐵行業轉型升級

 

鋼鐵行業繼續深化供給側結構性改革，確保2021年粗鋼產量同比下降，結合國家應對氣候變化和能耗結構調整要求，加快鋼鐵行業碳達峰，以用能結構調整進一步促進行業轉型升級，以電弧爐短流程、非高爐煉鐵和氫冶金等促進流程結構優化。鋼鐵行業將摒棄以量取勝的粗放發展方式，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量、產能利用率等為依據的產量約束機制。

 

（2）推動聯合重組和產業鏈延伸，全面提升企業綜合競爭力

 

進一步發揮市場配置資源的決定性作用和企業主體作用，加大力度推進兼并重組，加快提升產業集中度，進一步優化制造流程和產業布局，通過產業鏈延伸提升產品附加值，通過需求側倒逼供給側產品質量升級，全面提升企業綜合競爭力。

 

（3）積極實施綠色低碳工程，充分銜接碳達峰、碳中和要求

 

大力推進綠色低碳發展，強化能耗雙控，促進鋼鐵行業能源消費結構不斷優化，全面實施低碳綠色工程，按照碳達峰、碳中和目標節點任務要求，加快構建跨資源循環利用體系，基于全生命周期理念開展生態產品設計，開發優質、高強、長壽命、可循環的綠色鋼鐵產品。

 

（4）強化鐵素資源保障能力，全面有效提升產業鏈供應鏈安全

 

充分利用國內國際兩個市場兩種資源，建立多元化、多渠道、多方式穩定可靠的原料供應基地，強化國內礦產資源的基礎保障能力，穩步推進境外資源開發利用，為我國鋼鐵工業持續健康發展提供有力支撐。

 

（5）加快標準體系和創新能力建設，引領鋼鐵高質量發展

 

持續推進標準體系和創新能力建設，加速推動行業技術創新和產業升級，提升先進鋼鐵材料基礎研究和應用研究，全面提升產品質量和生產效率，推動鋼鐵產品邁向價值鏈高端。

 

（6）增強國際產能合作，促進鋼鐵產品提質升級

 

充分發揮國內國際雙循環市場優勢，通過國際產能合作，整合優化國內外原材料供應、生產配套、加工服務、物流倉儲等上下游資源，提升我國鋼鐵產業全球資源配置能力和服務能力，促進產業轉型升級，產品結構持續優化，實現高質量發展。