外資進場催動了國內金融體系下的ESG投資理念及需求。

 

ESG投資指的是在投資決策過程中除了考慮財務回報以外，充分投資于環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance）因素的一種投資理念，側重企業的未來發展潛力，以相對定性的因素把握未來企業前景。

 

由于ESG在降低投資風險和提升長期收益方面的突出效果，因此在外資金融機構的投資決策中扮演重要角色，包括MSCI、道瓊斯、湯森路透、英國富時和晨星在內的頂級評級機構、國際主流交易所都參與并推進影響力投資的進程。

 

妙盈科技是一家ESG數據服務商，面向全球提供ESG數據產品，曾被李嘉誠私人基金維港投資（Horizons Ventures）以及真格基金投資。

 

妙盈科技創始人兼CEO涂鑒彧告訴界面新聞記者，4月1日以后，妙盈科技的國內客戶占比已經從2019年年底的30%，提升到了50%，已經有多家國內金融機構主動來咨詢ESG相關產品。“預計到今年年底，有可能國內客戶會超過國外客戶。”

 

從國外到國內，ESG的影響力逐步擴大。根據全球可持續投資聯盟2018年發布的報告，截至2018年底，全球可持續投資資產管理規模達到30.7萬億美元，2012-2018 復合增長率達到15％。分地區看，2018年歐洲ESG投資規模達到14.1萬億美元，占比最高，達到46％；其次是美國，規模達到12萬億美元，占比39％。

 

但國內ESG相對起步較晚，數據服務仍然處于藍海狀態。

 

3月13日，證監會宣布，4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

 

這意味著，外資可在4月1日起全資控股證券公司，同時還可進行證券投資基金的托管業務。

 

不過，涂鑒彧告訴界面新聞記者，當前國內公司ESG數據披露有標準混亂、頻率低、客觀度不足等問題。

 

“比如說上市公司發布社會責任報告，一年才發布一次，而且也沒有審計程序，主觀程度高。對于ESG數據服務公司，意味著一定要解決這兩個問題——提供更高頻、更客觀的數據。”

 

涂鑒彧表示，2019年妙盈科技上線了ESG數據產品AMI，目前該產品已覆蓋中國超過80萬家私營及上市公司。產品從新聞資訊、政府網站、企業公開報告、監管機構報告、社會責任報告等數據源中，利用AI和知識圖譜技術，可以做到實時挖掘、識別和反饋并輔以權重，得出最終的ESG評級。

 

根據介紹，AMI擁有1-5級數據分類，5級數據節點已超過六百個，從環境、社會、治理三個大類展開。例如環境分類下的溫室氣體排放；廢物廢棄排放量：固體廢棄物、污水等；環保處罰歷史情況等；社會責任分類下包括，招聘歧視、員工滿意度、產品質量等；公司治理方面，包括反腐敗、董事會情況、監管機構處罰情況等。另外，除了本公司的數據，公司股權網絡以及供應鏈網絡的公司的數據也會一并呈現。

 

涂鑒彧稱，目前ESG數據服務在國內仍處于藍海階段，競爭環境相對寬松。妙盈AMI產品以SaaS形式進行部署，目前公司已有超過40家客戶，客戶主體包括券商、公募基金、銀行、理財子公司等。

 

目前，妙盈科技正在計劃下一輪融資。