為什么當前時點適合買光伏行業？
01
平價拐點
中國在 2020 年后將實現全面的平價上網，而全球其他國家已經在 18 年基本實現平價上網。光伏正逐步從一個補充能源成為主力能源。全球光伏發電量將從當前的不到 2%，一直高速成長到 20% 以上。
當前光伏 150GW 的市場僅僅是用電量增量驅動的，從 2020 年開始，全球發達國家將開始進入存量化石能源的退役期。2-3 年光伏將成為一個年新增裝機 300GW 以上，7-8 年實現 500GW 以上的規模。光伏當前已經是個萬億級的市場，隨著平價上網的到來，這個巨大的產業將出現更多的投資機會。
02
格局拐點
隨著下游對光伏成本持續下降的需求，光伏行業的資本開支和技術研發“雙重”特性讓其寡頭化的屬性越來越強。開年以來的“新冠”病毒，也讓產業對企業的規模，生產地的分散，資金實力的雄厚程度有了更深的認識。光伏行業格局拐點已至，龍頭已經赫然而立。
03
技術拐點
N 型替代 P 型是 2020 年未來 3 年的技術進步主線。這也是光伏從一個低端半導體行業，向高端半導體邁進的過程。隨著N型的滲透率提升，很多芯片級的制造的技術開始不斷應用于光伏。在這個過程中產業一定會再造千億市值龍頭。
2020 年也是 210 大硅片的元年，隨著硅片加工能力的提升，硅片尺寸越來越大，驅動下游發電成本的不斷下降。210mm 硅片將是未來2年行業降本的核心驅動力。
2020 年同樣是異質結元年，在未來 4 年異質結將從無到有，從當前的小眾市場慢慢上量，盡管當前成本較高，2年內尚未能大規模氣量，但異質結的技術方向代表了未來，是光伏電池表面化學處理技術的二次騰飛。
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