充電樁行業(yè)的商業(yè)模式

二、 充電樁行業(yè)的商業(yè)模式

充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為設(shè)備生產(chǎn)商和充電運(yùn)營(yíng)商。兩者在充電樁領(lǐng)域扮演著重要的角色，相互之間也存在一定的重合。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

(一) 充電設(shè)備制造商

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主流設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設(shè)備制造、電力供應(yīng)、電子類產(chǎn)品企業(yè)，主流運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)背景有充電設(shè)備制造商、電力供應(yīng)商、汽車制造或銷售商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 新能源科技公司等。目前，國(guó)內(nèi)較具實(shí)力的充電設(shè)備制造商包括許繼集團(tuán)、 易事特、 國(guó)電南瑞等。

國(guó)內(nèi)知名充電樁制造商 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

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對(duì)于充電設(shè)備制造商而言，其盈利能力與是否在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中中標(biāo)有著直接關(guān)系。由于國(guó)網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)能夠?yàn)橹袠?biāo)供應(yīng)商帶來更為豐厚的利潤(rùn)，因此能夠進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)體系和產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備制造商將具備顯著優(yōu)勢(shì)。 目前可以進(jìn)入國(guó)網(wǎng)市場(chǎng)的公司有國(guó)電南瑞、 許繼電氣、 中恒電氣、珠海泰坦和萬馬股份。未來，隨著國(guó)網(wǎng)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，未來招標(biāo)價(jià)格有較大的下降空間;但短期來看，國(guó)網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤(rùn)率仍將維持較高的水平。

(二)運(yùn)營(yíng)商的主要運(yùn)營(yíng)模式及盈利模式

1、 四大運(yùn)營(yíng)商 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

目前充電樁市場(chǎng)上有百余家運(yùn)營(yíng)商，但是國(guó)家電網(wǎng)、普天、萬幫、特來電前四大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了 86%的市場(chǎng)份額。 在四大運(yùn)營(yíng)商中，特銳德和國(guó)家電網(wǎng)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

各運(yùn)營(yíng)商充電樁數(shù)量 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

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國(guó)內(nèi)充電樁四大運(yùn)營(yíng)龍頭主營(yíng)業(yè)務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

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2、 目前國(guó)家電網(wǎng)仍是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

充電運(yùn)營(yíng)作為一個(gè)涉足國(guó)家所管控的電力行業(yè)，服務(wù)費(fèi)和電價(jià)都受到國(guó)家指導(dǎo)，而作為電力的提供者和充電標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，國(guó)家電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。 國(guó)家電網(wǎng)其旗下的“e充網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)發(fā)展也正日益壯大， 因此國(guó)家電網(wǎng)在充電站運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的地位短期內(nèi)不可動(dòng)搖。國(guó)家電網(wǎng)公司表示 2017 年將建設(shè) 2.9 萬個(gè)充電樁，到 2020 年建成 12 萬個(gè)充電樁。到 2020 年，國(guó)家電網(wǎng)公司將基本建成“七縱四橫兩網(wǎng)格”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋京津冀魯、長(zhǎng)三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)覆蓋202 個(gè)城市，高速公路 3.6 萬公里。 因此，從 2015 年至 2017 年的三年間，國(guó)家電網(wǎng)一般每年會(huì)有三批招標(biāo)， 2016、 2017 兩年的招標(biāo)總額明顯高于 2015 年。截至目前， 2017 年國(guó)網(wǎng)三次充電樁招標(biāo)合計(jì)金額超過 5 億元。從招標(biāo)金額來看， 目前國(guó)家電網(wǎng)仍是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。然而，未來，在行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范和成熟之后，社會(huì)投資主體將成為充電設(shè)施投資的主力軍，國(guó)網(wǎng)的市場(chǎng)份額將逐步降低。 從短期來看，國(guó)網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤(rùn)率仍將維持較高的水平。

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2015—2017 年招標(biāo)直交流充電樁數(shù)量

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2015—2017 年招標(biāo)總功率情況(單位： MW)

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細(xì)觀歷次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)及中標(biāo)數(shù)量，許繼電氣、華商三優(yōu)、國(guó)電南瑞、山東魯能智能等公司較受國(guó)網(wǎng)青睞。許繼電氣作為國(guó)家電網(wǎng)旗下電力設(shè)備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，更是多次蟬聯(lián)中標(biāo)榜首。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

2017 年國(guó)網(wǎng)第二批充電樁中標(biāo)數(shù)量分布

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3、五大運(yùn)營(yíng)模式

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目前來看，充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)主要有五大運(yùn)營(yíng)模式：以國(guó)家電網(wǎng)、普天為代表的運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、以特斯拉為代表的汽車企業(yè)主導(dǎo)模式、以特來電為代表的車樁合作的混合模式、以萬幫(星星充電)為代表的眾籌模式以及以首汽租車為代表的分時(shí)租賃模式。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

充電樁五大運(yùn)營(yíng)模式 本`文@內(nèi)-容-來-自；中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

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運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式是國(guó)內(nèi)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)最早期也是最主流的運(yùn)營(yíng)模式，其代表是國(guó)家電網(wǎng)和普天新能源。該運(yùn)營(yíng)模式對(duì)于運(yùn)營(yíng)商資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語(yǔ)權(quán)、企業(yè)背景都有較高的要求。國(guó)家電網(wǎng)因其強(qiáng)大背景在充電樁行業(yè)具有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，目前仍然是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。而普天新能源依托中國(guó)普天和中海油在信息產(chǎn)業(yè)、能源領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)和央企的背景，其具備了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。汽車企業(yè)主導(dǎo)模式： 一些大型整車廠為推廣自身產(chǎn)品，讓消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)品更有信心，解決消費(fèi)者的里程焦慮問題，主動(dòng)布局建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。 以特斯拉公司為例，特斯拉自成立之初就在美國(guó)主要干道上的餐廳、商店、旅游景點(diǎn)、咖啡店、休息站、加油站周邊等進(jìn)行布局，建設(shè)面向自身產(chǎn)品用戶的超級(jí)充電站。在中國(guó)，特斯拉公司和電網(wǎng)公司合作，提供為用戶建設(shè)私人充電端口的服務(wù)。這種模式對(duì)整車廠的資金量要求較高，但是這種模式也有利于形成用戶口碑進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。車樁合作的混合模式： 車樁合作模式可以有效地促進(jìn)車企電動(dòng)車的銷售。例如，比亞迪和萬幫合作為太原市 8000 輛出租車一次性更新為電動(dòng)汽車提供保障;吉利與富電科技合作使帝豪 EV 快速打開市場(chǎng)等。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

4、 主要盈利模式 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

充電樁運(yùn)營(yíng)的主要盈利來源主要分為三部分： 服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)、增值服務(wù)。收取充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，這是目前大部分運(yùn)營(yíng)商可期的最基本盈利方式。 盡管各地政府相繼出臺(tái)了服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上限，但是從新能源汽車用戶的角度看，充電服務(wù)費(fèi)在一定程度上增加了用戶的使用成本，削減了電動(dòng)汽車使用的經(jīng)濟(jì)性。 因此，收取充電服務(wù)費(fèi)的模式未來存在不確定性甚至存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。目前，充電樁市場(chǎng)存在的最大問題即收回成本并盈利的時(shí)間過長(zhǎng)。 按照市場(chǎng)公認(rèn)價(jià)格，慢充公共充電樁成本均價(jià)在 2 萬元，快速充電樁成本在 10 萬-20 萬元之間， 加之土地使用費(fèi)、 基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運(yùn)營(yíng)等成本，一個(gè)充電站的總成本高達(dá)幾百萬元。僅僅依靠售電價(jià)差和充電服務(wù)費(fèi)在短期內(nèi)難以達(dá)到盈利的目標(biāo)。 以一座 10 臺(tái) 120KW 直流充電樁的公交專用充電站為例，前期投資成本約 500 萬元;充電站每年運(yùn)營(yíng)成本約 67萬元。如果車樁比按 6:1，充電服務(wù)費(fèi)按 0.6 元/千瓦時(shí)，日均充電 5 個(gè)小時(shí)(充電率為21%)，年充電量約 216 萬千瓦時(shí)，充電服務(wù)費(fèi)收入約 130 萬元。綜合測(cè)算，一般需要 8年才能收回投資成本，周期長(zhǎng)，投入產(chǎn)出比較低。因此，大量企業(yè)也在開始尋求充電業(yè)務(wù)以外的盈利模式，諸如以充電樁為入口的廣告、保險(xiǎn)、金融、售車、交通工具租賃及汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)等。 如果按照發(fā)改委發(fā)布 2020年分散式充電樁超過480萬個(gè)進(jìn)行估算，每臺(tái)充電樁可獲得廣告收入200元/年進(jìn)行估算，2020 年僅分散式充電樁廣告的市場(chǎng)規(guī)模就將高達(dá) 10 億元。此外，以德國(guó)、丹麥為代表的歐洲國(guó)家還利用電動(dòng)汽車車主充換電時(shí)間，深入拓展零售、消費(fèi)等業(yè)務(wù)，圍繞電動(dòng)汽車充電的 2 小時(shí)建立了健身、美容、購(gòu)物中心，提高了充電服務(wù)的粘性與增值性。 未來在國(guó)內(nèi)一線城市內(nèi)部的商業(yè)區(qū)域布點(diǎn)建立“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對(duì)市場(chǎng)的吸引力將逐漸提升。 另外， 新能源立體車庫(kù)的建設(shè)也可以引入充電樁的運(yùn)營(yíng)。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

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