11月12日，安慶依江產業投資有限公司2024年面向專業投資者非公開發行低碳轉型掛鉤公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功簿記發行。本期債券是發行人首次亮相資本市場，也是安徽省內首單低碳轉型掛鉤公司債券，發行規模8.00億元，由安徽省信用融資擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，期限3+2年，票面利率2.53%，全場認購3.4倍，創2024年以來安徽省同級別同期限公司債券最低利率，在近期債市場頻繁震蕩的情況下，充分體現資本市場對于依江產投的高度認可與投資信心。

 

　　依江產投作為安慶市迎江經開區最重要的產業載體，結合區域內資源稟賦，發揮自身經營優勢，主營業務圍繞園區運營、再生鋁、光伏發電等產業板塊，并將陸續布局污泥發電、園區供水等業務，致力于更好地服務地方實體經濟。在低碳轉型發展方面，公司積極踐行可持續發展理念，努力打造“綠色園區”，不斷探索“光伏+”項目發展新路徑。截至2023年末，公司已建成包括都市產業園（一期）光伏發電項目、高新產業園光伏發電項目、新能源汽車產業園光伏發電項目、應急物流園光伏發電項目等在內的11.57萬平方米屋頂分布式光伏發電項目，累計裝機容量11.7兆瓦。在“碳達峰、碳中和”目標引領下，發行人將加快分布式光伏布局，推動分布式光伏項目加速落地，爭創國家級智能光伏試點示范企業，助力區域低碳轉型高質量發展。

 

　　本期債券為貼標低碳轉型掛鉤公司債券，是中國證監會等七部門《關于進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》、中國證監會等八部門《關于進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展的指導意見》文件精神的具體實踐，通過設置“屋頂分布式光伏發電項目新增面積”作為關鍵績效指標（KPI），以“截至2026年末，屋頂分布式光伏發電項目新增面積不少于15萬平方米”作為績效目標，將基礎期限最后兩個計息年度的票面利率與依江產投低碳轉型目標實現程度掛鉤，能夠較大程度督促其實現低碳轉型目標。

 

　　本期債券由華安證券擔任主承銷商及簿記管理人，助力安徽省內首單低碳轉型掛鉤創新品種債券發行，彰顯了華安證券對“雙碳”目標和經濟社會綠色低碳轉型的堅定支持和積極作為。在服務國家雙碳戰略方面，華安證券始終積極貫徹新發展理念，在綠色金融領域不斷開拓，引導社會資本流向綠色低碳產業，強化金融對綠色低碳轉型和新質生產力發展的支持，為實現“碳達峰、碳中和”目標和推動經濟高質量發展增添新動力。