市場上雙碳相關主題基金越來越多,大體可分為主動型和被動型基金,投資者該如何選擇?
李坤元:主動型基金以超越市場收益率為目標,對基金經理依賴程度高,管理費相對更高,投資策略更積極;而被動型基金以獲取市場平均回報為目標,對基金經理依賴程度低,管理費比較低,目標是緊跟指數,投資標的比較透明,策略相對保守。
投資者如果對基金經理比較了解,認可其投資理念和風格,且風險承受能力較強,可以考慮主動型基金,在承擔相對高一點風險的前提下,在博取行業β的同時,還能爭取基金經理通過甄選股票而獲得的α。如果投資者對基金經理了解較少、信任程度還不夠,但看好某個賽道,就可以選擇類似ETF的被動型基金,去爭取行業的β。
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