由于應(yīng)對(duì)氣候的迫切性，下一場(chǎng)工業(yè)革命將圍繞低碳轉(zhuǎn)型展開，在消費(fèi)側(cè)和生產(chǎn)側(cè)催生大量產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
 

中國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，碳中和需要兼顧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和低碳轉(zhuǎn)型。2021年中國(guó)的人均GDP約1.26萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2050年有望超過(guò)3萬(wàn)美元。改革開放40年來(lái)中國(guó)電力消費(fèi)增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)的關(guān)系接近1︰0.9，能源消費(fèi)增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)之間關(guān)系大致是1︰0.6，這兩個(gè)相關(guān)系數(shù)近年來(lái)沒(méi)有很明顯的下降趨勢(shì)，GDP增長(zhǎng)依然大幅度帶動(dòng)能源電力需求增長(zhǎng)，2021年就是一個(gè)很好的例子。

 

中國(guó)低碳發(fā)展除了滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要的能源消費(fèi)增量，還要替代龐大的存量。中國(guó)能源行業(yè)經(jīng)歷了40年的快速增長(zhǎng)，建立了全球最龐大的能源系統(tǒng)，未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)意味著需要更龐大的能源系統(tǒng)提供支撐。政府碳中和目標(biāo)要求2060年達(dá)到凈零碳排放，能源系統(tǒng)中清潔能源占比80%以上。目前中國(guó)化石能源占比約84%，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)需要能源系統(tǒng)發(fā)生“翻天覆地”的變化，未來(lái)能源行業(yè)將迎來(lái)另一個(gè)40年的快速增長(zhǎng)。

 

碳中和既取決于清潔能源發(fā)展速度，也取決于能源需求增長(zhǎng)速度，為促進(jìn)低碳發(fā)展，需要爭(zhēng)取以較少的能源電力消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)支持較高的GDP增長(zhǎng)。如果將2060年碳中和目標(biāo)作為倒逼機(jī)制，政府需要一個(gè)有效的系統(tǒng)性解決方案，涵蓋需求側(cè)和供給側(cè)，兼顧能源安全和能源公平，以及強(qiáng)調(diào)整體系統(tǒng)成本。

 

由于應(yīng)對(duì)氣候的迫切性，下一場(chǎng)工業(yè)革命將圍繞低碳轉(zhuǎn)型展開，在消費(fèi)側(cè)和生產(chǎn)側(cè)催生大量產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。主要包括以下六個(gè)方面：

 

其一，節(jié)能是成本低廉的碳減排措施。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，意味著節(jié)能就是減排。因此，需要堅(jiān)持節(jié)能政策，在消費(fèi)側(cè)和生產(chǎn)側(cè)提升能源效率，中國(guó)做了幾十年的節(jié)能，未來(lái)需要更加注重細(xì)節(jié)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)的節(jié)能機(jī)會(huì)。

 

其二，建設(shè)清潔電力為主體的新能源系統(tǒng)。未來(lái)新能源系統(tǒng)發(fā)展（主要包括風(fēng)電光伏、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、綠氫和碳捕集等）清潔電力主要包括水電、核電、風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)能。按雙碳政策目標(biāo)，2060年中國(guó)非化石能源消費(fèi)占比達(dá)80%以上，研究預(yù)計(jì)2060年我國(guó)水電占一次能源比例將穩(wěn)定在8%，核電占比上升到4%，風(fēng)電光伏占比將達(dá)65%以上（目前僅5%多些）。未來(lái)風(fēng)電光伏成本將進(jìn)一步下降，但其不穩(wěn)定性導(dǎo)致的消納并網(wǎng)問(wèn)題將成為主要挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車是風(fēng)電光伏穩(wěn)定運(yùn)用的重要組成部分。此外，由于風(fēng)電光伏資源分布與需求的逆向特征，中國(guó)大風(fēng)電大光伏需要大輸送，除了特高壓，氫能也將成為一條重要的輸送手段。碳捕獲可以與煤電結(jié)合，為新能源系統(tǒng)提供穩(wěn)定性。因此，未來(lái)風(fēng)電光伏、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、綠氫和碳捕集等新能源系統(tǒng)發(fā)展將催生大量的相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

 

其三，數(shù)字化智能化提高新能源系統(tǒng)效率。未來(lái)將面臨越來(lái)越不穩(wěn)定的電源和越來(lái)越不穩(wěn)定的氣候，為避免風(fēng)電光伏大的高比例大幅度提升系統(tǒng)穩(wěn)定成本，需要數(shù)字化和智能電網(wǎng)的發(fā)展來(lái)提供系統(tǒng)穩(wěn)定性和降低系統(tǒng)成本。未來(lái)電力系統(tǒng)成本可能會(huì)有顛覆性改變：目前的成本主要在發(fā)電側(cè)，未來(lái)當(dāng)風(fēng)電光伏達(dá)到一定比例，由于系統(tǒng)穩(wěn)定的成本大幅度上升，電力系統(tǒng)成本將主要體現(xiàn)在輸配電側(cè)。因此，布局電力穩(wěn)定運(yùn)行相關(guān)的產(chǎn)業(yè)會(huì)有很大的發(fā)展前景。

 

其四，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。目前中國(guó)能源消費(fèi)主要集中在工業(yè)（占比68%），尤其是高耗能行業(yè)（達(dá)50%）。因此需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)抑制工業(yè)消費(fèi)尤其是高耗能的耗能規(guī)模。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有兩重含義，一是傳統(tǒng)的三產(chǎn)變動(dòng)，另一個(gè)是有意識(shí)培育低耗能產(chǎn)業(yè)，除了可以減少GDP增長(zhǎng)和能源消費(fèi)的聯(lián)動(dòng)性之外，還可以應(yīng)對(duì)歐盟的碳邊境調(diào)節(jié)稅。而對(duì)于審批高耗能項(xiàng)目，得想好今后如何滿足該項(xiàng)目的能源需求。

 

其五，鼓勵(lì)低碳消費(fèi)。消費(fèi)增長(zhǎng)將成為未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)最重要的發(fā)展支柱，然而更多的消費(fèi)意味著更大的能耗和碳排放。而且消費(fèi)主導(dǎo)市場(chǎng)供應(yīng)，可以通過(guò)低碳消費(fèi)倒逼企業(yè)低碳生產(chǎn)，通過(guò)低碳消費(fèi)鼓勵(lì)政策逐步形成“多消費(fèi)更低碳”的增長(zhǎng)模式。具體消費(fèi)相關(guān)政策措施包括許多方面，比如鼓勵(lì)個(gè)人參與碳交易和產(chǎn)品碳標(biāo)簽等。

 

其六，倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)能夠在增加消費(fèi)的同時(shí)減少能源投入和碳排放。循環(huán)經(jīng)濟(jì)可以在消費(fèi)的同時(shí)就考慮到廢棄物的資源化利用，從而減少資源消耗總量和碳排放。具體產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)非常廣，比如垃圾分類和回收企業(yè)。

 

與上述六個(gè)方面相關(guān)的政策配套很多，但主要政策是積極完善碳交易和電力改革，使得碳減排成本可以順利傳導(dǎo)到消費(fèi)端，從而提升新能源系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低碳消費(fèi)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

 

建立以清潔能源為主體的電力系統(tǒng)是既定目標(biāo)，因此煤電必須退出。目前全國(guó)電力系統(tǒng)中煤電占比超過(guò)65%，具備全球最龐大、最年輕、技術(shù)最先進(jìn)、效率最高的優(yōu)勢(shì)，因此中國(guó)煤電“退役”形式不能像西方發(fā)達(dá)國(guó)家那樣簡(jiǎn)單地拆除電廠，而是應(yīng)該保留電廠，通過(guò)利用小時(shí)數(shù)逐步降低來(lái)減少碳排放，這一“退役”思路符合“先立后破”的原則，因此轉(zhuǎn)型升級(jí)和功能轉(zhuǎn)換是未來(lái)煤電發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。風(fēng)電光伏比例越大，對(duì)穩(wěn)定的要求就越高，但風(fēng)電光伏到達(dá)一定比例，相比較所需的儲(chǔ)能系統(tǒng)，“煤電+碳捕獲”模式也可能具備綜合成本競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)煤電系統(tǒng)龐大，煤電廠的靈活性改造和碳捕獲也將有非常好的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

 

俄烏沖突導(dǎo)致的國(guó)際油氣市場(chǎng)切換，將對(duì)未來(lái)幾年油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，國(guó)際能源價(jià)格大概率持續(xù)高位。由于新能源的本土特征，加速其發(fā)展可以在保障能源供應(yīng)和能源安全的同時(shí)，滿足低碳發(fā)展的要求，因此俄烏沖突會(huì)導(dǎo)致新能源發(fā)展加速。其次，未來(lái)幾年高能源價(jià)格將為國(guó)有能源企業(yè)（基本上是傳統(tǒng)化石能源企業(yè)）帶來(lái)很好的收益，將成為大規(guī)模入局新能源系統(tǒng)的重要時(shí)間窗口，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)大幅度加劇。最后，雖然世界各國(guó)碳中和路徑有差異，但都將依靠新能源系統(tǒng)。按目前產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，中國(guó)有機(jī)會(huì)站在世界發(fā)展前沿，并占有很大的全球市場(chǎng)份額。

 

（作者系嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員、廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)）