在眾多投資主題中，碳中和無疑受到較多的關注。碳中和是全球共識，并且是我國最重要的國家戰略之一。

 

胡迪表示，自2016年巴黎協定以來，盡早實現碳中和、控制溫度升高已經成為全球共識。目前，全球已有超過30個國家出臺了本國碳達峰或者碳中和的政策目標，且目標大多為2050年。目前，我國已逐步建立碳達峰和碳中和“1+N”政策體系，出臺涉及各方面60余項政策措施，光伏、風電、水電以及電池行業將迎來歷史性機遇。

 

關鍵在于，中國在發展可再生能源和新興綠色經濟領域一直處于較為領先的地位。胡迪表示，中國不僅是全球的最大風力渦輪機和光伏板生產國之一，還是全世界可再生能源領域首屈一指的產能大國和投資流入國。2010-2019年期間，中國對可再生能源部門的投資達8180億美元，成為太陽能光伏發電和光熱發電的最大市場之一，同時創造了440萬個工作崗位，約占全球的38%；產能方面，中國擁有全球70%的光伏產能和40%的風電產能。根據預測，截至2060年，中國在清潔技術基礎設施領域的投資將達16萬億美元，將創造4000萬個就業機會。

 

之所以光伏、風電等可再生能源的滲透率將不斷提升，這也是因為成本、技術挑戰已獲得突破。

 

胡迪提及，在國內經過20年以上的發展，光伏、風電等新能源的度電成本已經貼近化石能源區間的下限，具有更好的經濟性和成本競爭力，同時其可利用資源空間較大，資源處于可開發、可拓展、規模性、經濟性、環境友好性的理想水平，國內已經具備國際競爭力。

 

例如，在過去的十余年中，全球光伏太陽能發電成本下降82%-90%左右，在絕大多數國家低于新的燃煤電站或天然氣電站的成本。太陽能光伏的全球年新增裝機容量2021-2025年期間預計為250吉瓦，在2026-2035年期間預計達350吉瓦，約等于2000年以來年均新增60吉瓦新增裝機容量的4倍、6倍。2030-2050年期間，以太陽能為代表的可再生能源將逐步由替代能源向主體能源過渡，太陽能將占據全球能源系統的中心舞臺。這有助于形成以新能源為主體的新型電力系統。

 

事實上，這也將帶動其他的投資機遇，包括相關基礎金屬。

 

胡迪解釋稱，因為與傳統化石能源發電不同，光伏、風電和電動汽車需要更多的金屬。鋰、鎳、鈷、錳、石墨對于電池的功效、壽命和能源強度非常重要。稀土永磁材料對于風力發電機和電動汽車至關重要。電網需要大量的銅和鋁，其中銅是電力系統的基石。電動汽車的金屬使用量是普通燃油汽車的6倍，陸上風力發電站的金屬需求量是天然氣發電站的10倍。電動汽車和儲能電池的金屬需求在2040年預計會至少增加30倍。鋰需求將經歷最為迅猛的增長，2040年料將增長40多倍，緊隨其后的將是石墨、鈷和鎳，約增長20-25倍。

 

因此，胡迪認為，在雙碳路徑上，首先可再生能源的快速發展將會導致相關金屬長期需求大幅上升。此外，與新能源配套的基建設施以及儲能、特高壓、能源互聯等相關產業也將迎來高速發展。