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2021年能源行業將發生十大變化

文章來源:中國產業經濟信息網楊靜2021-01-17 14:45

  專注于自然資源領域商業信息的全球領導者伍德麥肯茲近日對2021年能源行業做出了十大預測,分析了油價走勢及能源行業將發生的重要變化。
 
  一是 “石油需求強勁增長將推高油價。”
 
  隨著輝瑞-BioNTech新冠疫苗于2020年12月中旬開始在英國和美國推出,預計因新冠疫情造成的停工停產情況將于明年第一季度開始緩解。與上一年相比,2021年全球石油需求每天將增加660萬桶,其逆轉力度達到2020年每天近1000萬桶需求萎縮量的三分之二。
 
  中國本季度的石油需求已高于2019年同期的水平。中國石油需求的好轉預示著2021年全球需求同比快速增長將成為現實。2021年下半年之前,這種趨勢將使供求平衡趨緊并對油價形成支撐。
 
  二是 “即使價格上漲,上游石油和天然氣行業的低迷期仍將持續一年。”
 
  2021年,上游行業的投資水平將保持在約3000億美元的水平不變。對價格信號的反應將呈現不對稱性;價格下降將導致短時間內迅速減產,價格上漲時,相較于利用服務行業成本低點的熱情,偶然因素和產量恢復能力將顯得更為重要。
 
  對項目的評判將越來越多地以環境、社會和公司治理效果為依據。預計2021年將有約20個大型項目獲批,與2020年剛剛超過10個相比有所增加,但與疫情前的大趨勢相比,僅為當時的一半。2020年項目的類別不全是低碳、低成本的先驅型項目。但是,行業利益相關者只希望趨勢是增長。
 
  三是 “石油和天然氣公司的低碳能源多元化進程將加速。”
 
  歐洲巨頭們已經確立了零碳增長目標,2021年將進行細化,繼續利用低碳技術投資為步入凈零軌道奠定基礎。
 
  美國政府換屆、即將召開的第26屆聯合國氣候大會以及利益相關者情緒的變化,將迫使其他國際石油公司和國家石油公司效仿其做法。
 
  四是 “更多公司將設定減排目標。”
 
  一個由30位管理著9萬億美元基金的經理人組成的小組日前做出承諾,爭取在2050年前使其投資組合實現凈零排放目標。由此可以看出,在氣候變化方面,來自投資者的壓力正在加劇。他們還保證使2030年的中期目標與全球變暖幅度限制在1.5°C以內的目標保持一致
 
 
  明年年初,歐盟和英國的監管機構將開始推動上市公司采納氣候相關財務信息披露工作組的建議,對其排放和氣候風險展開討論。在投資者和監管機構的雙重壓力之下,將有更多公司做出減排承諾,也會有更多具有遠大抱負的公司制定中期的中間目標
 
 
  五是 “美國致密油行業將達成一項巨額交易。”
 
  規模合并所需的全部要件均已具備。財務實力雄厚的公司可以對其資本成本優勢加以利用。達成明智的交易可以降低對維護資本的要求。多元化兼并的風險緩解效果正是致密油業務所急需。因此,明年將達成一項巨額交易,為致密油行業帶來極大沖擊。
 
  在原油市場未出現很大波動的情況下,將有兩家大公司合并。從近期的一些交易文件來看,甚至可能出現三家大公司合并的情況。雖然有些人認為沖擊將波及二疊紀盆地,最終只會剩下五家重要運營商,但是我們認為事不至此。相信2021年將有一家知名的公司 (或三家公司)退出市場。
 
  六是 “太陽能采購協議價格將創下新低,低于13美元/兆瓦時。此次不會發生在中東。”
 
  太陽能行業已經習慣于PPA(購電協議)價格每隔幾個月便會暴跌一次的情況。五份最低決標價PPA合同中有四份是中東的合同,那里的太陽能價格低廉,條件最為有利:資金成本低,有承購保證,擁有供應商權益和充足的陽光。
 
  西班牙和智利是最早爭奪阿拉伯聯合酋長國全球最低太陽能PPA價格 (13.50美元/兆瓦時)桂冠的兩個競爭者,它們分別于1月和5月舉行了可再生能源競拍活動。兩國都擁有完善的批發市場,可能會吸引開發商積極競標,預計在PPA簽訂后,批發商收益將于合同后端產生。
 
  隨著資產所有者變得越來越精明,在太陽能成本下降和資產預期壽命增加的情況下放棄全部簽約收益,并接受部分或全部批發商敞口,這將成為一種全球性的趨勢。
 
  七是 “全球電動汽車銷量將接近400萬輛,與2020年相比增長74%。”
 
  許多國家為抵消新冠疫情對經濟的影響而推出的刺激計劃,都包含了加大對電動汽車支持力度的內容。今年確定實施的措施可能會在2021年取得成效。
 
  中國原定于今年到期的高額補貼政策將延長到2022年。有些歐盟國家提高了電動汽車補貼額度,在排放要求更為嚴格的“大棒”政策的基礎上增加了一些 “胡蘿卜”。
 
  美國新政府已做出了支持電動汽車發展的承諾,并有望放棄聯邦政府對加州較嚴格的燃油經濟性和車輛排放標準所持有的反對立場,從而有助于增加銷量。
 
  這些都預示著,雖然電動汽車銷量仍僅占全球汽車總銷量的5%,但2021年將實現快速增長。
 
  八是 “將有更多的政府開始在關鍵的能源過渡供應鏈中持股。”
 
  1月20日,當喬·拜登于入主白宮之時,全球所有最大經濟體的政府均已制定在30或40年內實現溫室氣體凈零排放目標的格局便將形成。
 
  低碳能源的供應鏈將比以往任何時候都更具戰略意義。各國政府將針對某些資源(包括鋰、鎳和鈷等有時被稱為 “能源轉型金屬”的資源)采取安全供應舉措,其中包括持有關鍵資產股權,以及為迄今擁有必要資源但無法投資的國家提供私營部門投資財務保證。
 
  九是 “中國的澳煤進口禁令將持續一整年。”
 
  對于中國買家而言,購買澳煤無疑會更加便利,但只要他們愿意支付更高的價格,便有很多替代來源可用。國際供應鏈經過重新調整后,中國的需求仍可以繼續得到滿足。
 
  今年中國政府允許國內煤炭價格高漲,表明其愿意為這種進口煤炭采購來源的轉變提供資金。
 
  十是 “拜登政府將謹慎對待氣候政策。”
 
  喬·拜登在美國總統大選中獲勝,誓言將 “立即并雄心勃勃地應對氣候變化,因為已沒有時間可以浪費”。但是政治和經濟的現實情況將對他的行動速度形成制約。
 
  從參議院的組成來看,任何激進的氣候立法方案要獲得通過都會遇到阻力 (至少在最初階段),而脆弱的經濟也將對可能以犧牲就業機會為代價的措施 (例如對石油和天然氣行業的壓制)造成阻礙。
 
  不過,美國將會采取一些重要的象征性舉措,包括重新加入 《巴黎氣候協定》,并設定2050年前實現凈零排放的目標。就具體政策而言,預計美國政府將主要采用 “胡蘿卜”政策 (例如清除海上風電投資障礙)而不是 “大棒”政策。 
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